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M&A案件詳細

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自動車加工製造業案件の株式譲渡の事業承継・M&A案件

募集中
仲介
最終更新日 : 2020-07-21    公開日 : 2020-06-09
案件情報
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M&A案件概要

  • 業種
  • 工業製品製造・メーカー

  • 所在地
  • 関東
  • 従業員数
  • 50人未満
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財務情報(2019年度)

  • 売上高
  • 5億円〜10億円
  • 営業利益
  • 6000万円〜8000万円
  • 総資産
  • 10億円以上
  • 純資産
  • 5億円以上
  • 有利子負債
  • 1000万円〜2000万円

譲渡内容

  • 希望譲渡価格
  • 10億円以上
  • 売却希望期限
  • なし
  • 案件掲載者
  • 仲介
    ※成約手数料のほかに仲介会社に支払う手数料が発生する場合があります
  • 譲渡対象
  • 株式(全部または一部)
  • 譲渡理由
  • 後継者を探している(事業承継)
  • どのような相手に譲渡したいか
  • 技術継承が可能な同業他社を希望
  • 事業譲渡後も経営に関わりたいか
  • いいえ
  • その他補足事項
  • 直近期の売上高は9.5億円、売上総利益1.6億円、SGA(販管費)1.6億円、営業利益4M(Million:以下百万円の略称)、Dep(減価償却)23M、EBITDA(償却前営業利益)27M/役員報酬は代表者及び代表者の配偶者合算で36Mであり、本件取引後退任予定→そのため実質EBITDAは63M/直近期の貸借状況は現預金8億円、売上債権1.2億円(滞留無し)、棚卸資産90M、有形固定資産2.8億円(含む土地建物)/簿価純資産11億円、資本金10M、金融機関借入金20M/
    希望譲渡価格は13億円→当初目線から格段に低減

ビジネスモデル

  • 製品/サービス内容
  • ・事業領域は、フライス加工及び穴開けの機械加工及び熱処理工程
    ・製造品目は主に自動車用のエンジン及びトランスミッション部品
    ・産業機械も一部兼ねている
    ・事業拠点は関東1箇所と東北1箇所の計2拠点
  • 事業の強み・差別化ポイント
  • ・創業80年という長い歴史を支えた確かな技術力
    ・財閥系企業を含む大手企業との信頼関係
    ・安易な設備投資を避け、工夫による利益を創出
    ・環境保全に取り組み、ISO 14001を取得
  • コスト
  • コストの内訳は、製造原価内における仕入高3.9億円、外注加工費1.3億円、消耗工具費49M、地代家賃8Mとなっている
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案件ID : 5866

その他のM&A・事業譲渡案件

  • 売上高
    2000万円〜5000万円
    営業利益
    赤字
    譲渡価格
    応相談
    地域
    東京都
    案件掲載者
    仲介

    主要事業はアルマイト加工物の製造、販売

    公開日:2020-09-09
  • 売上高
    5億円〜10億円
    営業利益
    500万円〜1000万円
    譲渡価格
    2億円〜5億円
    地域
    神奈川県
    案件掲載者
    仲介

    ・精密板金加工の実績多数(半導体装置関連・住宅用等) ・独自の自社製品である半導体関連装置の技術を持つ(業界初の開発に成功した実績あり)

    公開日:2020-09-04
  • 売上高
    500万円未満
    営業利益
    赤字
    譲渡価格
    100万円〜300万円
    地域
    東京都
    案件掲載者
    仲介

    主要事業は大電力変装置及び駆動装置の開発及び販売

    公開日:2020-09-03
  • 売上高
    500万円未満
    営業利益
    赤字
    譲渡価格
    2億円〜5億円
    地域
    東京都
    案件掲載者
    仲介

    直近3期について実働していないために、特許の売買と考えていただいても差し支えないと考えます。特許内容につきましても半導体の抵抗計算など複雑になるために技術者にご確認いただけますと幸いです。

    公開日:2020-09-17