自動車加工製造業案件の株式譲渡の事業承継・M&A案件

• 募集状況

  募集終了　
  （案件掲載者ログイン：3ヶ月以上前）

• 業種

  その他製造（日用品）

• 地域

  関東

• 売上高

  5億円〜10億円

• 希望譲渡価格

  10億円 ~

• スピードM&A
  手数料

  スピードM&A手数料とは、案件が成約した際に買い手側がスピードM&Aに支払う成約手数料のことです。

  「無料」と記載されている場合は、成約時にスピードM&Aにお支払いいただく手数料は発生しませんが、別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります。

  スピードM&Aの利用料金はこちら

  ご成約時にスピードM&A手数料のお支払いが発生します
  ※別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります

• 案件掲載者

  オーナー直接：
  自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

  セルサイドFA：
  売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

  バイサイドFA：
  買い手企業側に立つFA（アドバイザリー契約が必要です）

  仲介：
  売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社（アドバイザリー契約が必要です）

  仲介

• 譲渡形式

  株式譲渡

• 事業概要

  ■製品・サービス
  ・事業領域は、フライス加工及び穴開けの機械加工及び熱処理工程
  ・製造品目は主に自動車用のエンジン及びトランスミッション部品
  ・産業機械も一部兼ねている
  ・事業拠点は関東1箇所と東北1箇所の計2拠点
  
  
  ■事業の強み・差別化ポイント
  ・創業80年という長い歴史を支えた確かな技術力
  ・財閥系企業を含む大手企業との信頼関係
  ・安易な設備投資を避け、工夫による利益を創出
  ・環境保全に取り組み、ISO 14001を取得
  
  
  ■コスト
  コストの内訳は、製造原価内における仕入高3.9億円、外注加工費1.3億円、消耗工具費49M、地代家賃8Mとなっている

• 従業員数

  10〜49名

• 譲渡理由

  後継者を探している(事業承継)

• 案件概要補足

  ■どのような相手に譲渡したいか
  技術継承が可能な同業他社を希望
  
  ■譲渡内容その他
  直近期の売上高は9.5億円、売上総利益1.6億円、SGA(販管費)1.6億円、営業利益4M(Million:以下百万円の略称)、Dep(減価償却)23M、EBITDA(償却前営業利益)27M／役員報酬は代表者及び代表者の配偶者合算で36Mであり、本件取引後退任予定→そのため実質EBITDAは63M／直近期の貸借状況は現預金8億円、売上債権1.2億円(滞留無し)、棚卸資産90M、有形固定資産2.8億円(含む土地建物)／簿価純資産11億円、資本金10M、金融機関借入金20M／
  希望譲渡価格は13億円→当初目線から格段に低減

財務情報（直前期）