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M&A案件詳細

PROJECTS

自動車加工製造業案件の株式譲渡の事業承継・M&A案件

最終更新日 : 2020-07-21    公開日 : 2020-06-09
案件情報
交渉メッセージ

案件概要

  • 募集状況

    募集中 
    (案件掲載者ログイン:24時間以内)
  • 業種

    工業製品製造・メーカー

  • 地域

    関東
  • 売上高

    5億円〜10億円
  • 希望譲渡価格

    10億円 ~
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介
    ※成約手数料のほかに仲介会社に支払う手数料が発生する場合があります
  • 譲渡形式

    株式譲渡
  • 事業概要

    ■製品・サービス
    ・事業領域は、フライス加工及び穴開けの機械加工及び熱処理工程
    ・製造品目は主に自動車用のエンジン及びトランスミッション部品
    ・産業機械も一部兼ねている
    ・事業拠点は関東1箇所と東北1箇所の計2拠点


    ■事業の強み・差別化ポイント
    ・創業80年という長い歴史を支えた確かな技術力
    ・財閥系企業を含む大手企業との信頼関係
    ・安易な設備投資を避け、工夫による利益を創出
    ・環境保全に取り組み、ISO 14001を取得


    ■コスト
    コストの内訳は、製造原価内における仕入高3.9億円、外注加工費1.3億円、消耗工具費49M、地代家賃8Mとなっている
  • 従業員数

    10〜49名
  • 譲渡理由

    後継者を探している(事業承継)
  • 案件概要補足

    ■どのような相手に譲渡したいか
    技術継承が可能な同業他社を希望

    ■譲渡内容その他
    直近期の売上高は9.5億円、売上総利益1.6億円、SGA(販管費)1.6億円、営業利益4M(Million:以下百万円の略称)、Dep(減価償却)23M、EBITDA(償却前営業利益)27M/役員報酬は代表者及び代表者の配偶者合算で36Mであり、本件取引後退任予定→そのため実質EBITDAは63M/直近期の貸借状況は現預金8億円、売上債権1.2億円(滞留無し)、棚卸資産90M、有形固定資産2.8億円(含む土地建物)/簿価純資産11億円、資本金10M、金融機関借入金20M/
    希望譲渡価格は13億円→当初目線から格段に低減

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

10億円 ~

損益計算書(P/L)

  • 売上高

    5億円〜10億円
  • 営業利益

    5000万円〜7500万円
  • 役員報酬

  • 減価償却

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    5億円以上
  • 有利子負債

    1000万円〜2000万円
  • 純資産

    5億円以上
  • 現預金

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案件ID : 5866

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