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M&A案件詳細

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【再生】甲信越・関東地方にて事業運営する総合印刷会社の事業承継・M&A案件

最終更新日 : 2021-12-02    公開日 : 2021-11-30
案件情報
交渉メッセージ
  • 募集状況

    募集中 
    (案件掲載者ログイン:3ヶ月以内)
  • 業種

    出版・印刷・広告

  • 地域

    甲信越・北陸
  • 売上高

    5億円〜10億円
  • 希望譲渡価格

    2000万円 ~ 4億2000万円
  • スピードM&A
    手数料

    スピードM&A手数料とは、案件が成約した際に買い手側がスピードM&Aに支払う成約手数料のことです。

    「無料」と記載されている場合は、成約時にスピードM&Aにお支払いいただく手数料は発生しませんが、別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります。

    スピードM&Aの利用料金はこちら

    ご成約時にスピードM&A手数料のお支払いが発生します
    ※別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    セルサイドFA

  • 譲渡形式

    事業譲渡
  • 譲渡対象資産

    不動産,設備,在庫,営業権・FC,ノウハウ
  • 事業概要

    ■事業内容
    甲信越地方に本社を構える老舗の中堅印刷会社です。商業印刷、出版印刷から特殊印刷など印刷業務全般を行いますが、特に貴重品の印刷に強みを持っております。また学術・研究機関や地公体との取引が厚く、長年の取引により信頼を得ております。
    また、関東地方に営業所を設けており、甲信越地方・関東地方の売上割合は約半々となっております。
    現在は間接部門コストが重く、また関東で受注→甲信越の本社で印刷物作成→関東へ発送、というルートでの売上が1/4程度あり、関東近辺に工場をお持ちの会社様であれば輸送コスト削減に加え外注費増加と見合いで原価圧縮が見込めるため、利益率の改善が見込めます(現状も外注案件については黒字となっております)。

    ■主要顧客
    甲信越地方については地公体や地場法人・事業所が主な顧客です。関東地方については出版関係や学術・研究機関機が主な顧客です。自社の校正部門が顧客からの信頼厚く、特殊文書の受注が一定数発生しております。

    ■製品・サービス
    オフセット印刷方式に対応しています。折込チラシ・バリアブル印刷・ダイレクトメール・カタログ・会社案内・POP・カレンダー・伝票・名刺など紙媒体の印刷一式を手掛けているほか、書籍・テキスト等の出版印刷や公的機関・金融機関向けの貴重品印刷も特徴となっております。

    ■人員構成
    従業員は営業部7名・校正係3名・製版係8名・印刷係12名・グラビアインキ係1名・製本係9名と関東営業所4名で構成されております。基本的にはルートセールスが中心であり、新規開拓はあまり注力出来ておりません。

    ■事業の強み/差別化ポイント
    取扱製品の特性上高い機密性があること、公的機関との強い結び付きがあること、製版・校正作業から印刷~製本まで一貫生産体制を整備していることが強みです。
  • 譲渡理由

    財務的理由のため
  • 案件概要補足

    ■本件は再生案件です■

    ・財務的事情から、速やかな交渉進行を希望しております。
    ・第二会社方式による事業譲渡・会社分割スキームを想定しております。
    ・譲渡対価による、金融機関からの借入一部弁済を前提とした債権カットを実施予定です。
    ・第一希望は本社及び営業所を一体で譲受をしていただけるスポンサー様がいることですが、条件見合わなければ本社または営業所をそれぞれ譲受いただくことも検討可能です。
    (その際は譲渡対価によって成立しない可能性がありますが、金融機関調整の結果次第となりますので、調整を試みる上で一旦希望条件を出していただく必要がございます。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします)
    ・本社は不動産+設備+取引先+従業員、営業所は取引先+従業員の譲受となりますが、本社に関しては自社で生産設備があり、取引先+従業員のみ譲受を希望の場合も優先度は下がりますがご検討可能です。
    ・金額その他、詳細については実名交渉後にご説明させていただきます。

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

2000万円 ~ 4億2000万円
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損益計算書(P/L)

  • 売上高

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  • 営業利益

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  • 役員報酬

    ********************
  • 減価償却

    ********************

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    ********************
  • 有利子負債

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  • 純資産

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  • 現預金

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財務情報補足

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案件ID : 15917

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