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【法人譲渡】パーソナライズサプリメント事業の事業承継・M&A案件

最終更新日 : 2021-10-20    公開日 : 2021-10-20
案件情報
交渉メッセージ
  • 募集状況

    募集中 
    (案件掲載者ログイン:7日以内)
  • 業種

    ECサイト

    食品卸・小売・商社

  • 地域

    東京都
  • 売上高

    500万円〜1000万円
  • 希望譲渡価格

    500万円 ~ 1000万円
  • スピードM&A
    手数料

    スピードM&A手数料とは、案件が成約した際に買い手側がスピードM&Aに支払う成約手数料のことです。

    「無料」と記載されている場合は、成約時にスピードM&Aにお支払いいただく手数料は発生しませんが、別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります。

    スピードM&Aの利用料金はこちら

    ご成約時にスピードM&A手数料のお支払いが発生します
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    オーナー直接

    ※売り主と直接交渉できる案件
  • 譲渡形式

    株式譲渡
  • 譲渡対象資産

    法人関連
    ー現預金
    ー法人(所在地などは変更が必要になります)

    D2C事業に関わるもの
    ー在庫
    ーサイトに関わるデータ全て
    ー各種SNSアカウント
    ー診断顧客リスト
    ー診断アルゴリズム
    ー各種広告アカウント
    ー関連する素材
    その他、運営に関わるもの

  • 事業概要

    ◆事業概要
    約2分間のweb診断を通じて、あなた専用サプリメントが毎月届くパーソナライズサプリメントです。
    国内外問わず、パーソナライズサプリメントが流行しており、アメリカでは先駆けて複数のユニコーン企業が買収されている事例がございます。
    国内でもポーラがFUJIMIを買収するなど活況となっている領域のサービスになります。

    現在は、初回を低単価で試していただき、2回目以降は自動的に定期通販に切り替わるモデルを採用しております。

    ◆収益性
    現状赤字になっております。
    ランニングコストは
    └カート利用料 月11,000円程度
    └データ管理サービス 月1,350円程度
    ※サーバー費も従量
    約12,000〜15,000円くらいが月額のランニングコストになっております。

    主な変動費は
    ー商品原価
    ー広告費用
    ー送料(1件198円)
    ーカート変動費(1件35円)
    ー決済手数料(4%前後)
    になっています。

    すでにターゲットに近いユーザーリストを持たれている法人様や、マーケティングに特化されている法人様、クリニックなどを行われている法人様に相性がいいのではないかと思っております。

    ◆市場規模
    市場は100〜200億程度と推定される領域になります。
    国内で1,000万人を超える方が悩みを抱える、コンプレックス商材のパーソナライズ化を実現しました。

    商品自体の競合は多く存在していますが、パーソナライズ化を行なっているサービスは弊社サービスのみになります。
    ※弊社調べですが、上場企業で同一セグメント商品を販売している会社様の年間売上が7-15億円程度と見込んでいる事業になります。

    ◆ターゲット
    コアターゲットは40、50代の男性のお客様になります。
    実際に、診断いただく方は20〜70代と幅広く診断いただいております。

    ◆サービスの強み
    ・独自設計の無料診断
    独自の設計を行なった診断に従ってパーソナライズサプリメントを提供しております。
    診断いただくことで、その方の課題と考えられる原因や、オススメの成分を表示する仕様になっております。

    ・自社開発のサプリメント
    既存の売っているサプリメントを人によって組み合わせて販売する手法ではなく
    独自で調査を行い、有効性があると認められたエビデンスがあるものをメインに配合を作っております。

    ・サブスクモデル
    サービスは定期販売のため、CRMを最適化していけば安定した事業になると考えております。
    商材やターゲット的にもLTVが長いため(※他社商材の事例)収益性が高いと考えております。
  • 従業員数

    社員なし
  • 譲渡理由

    会社・事業の成長のため
  • 案件概要補足

    金額感は相談させていただければと思います。
    また、会社の売却、事業のみの売却も相談可能で考えております。

    ●譲渡の背景
    ・キャッシュ不足による、想定する最適なグロースが難しいため
    本商品は2021年8月にローンチしたばかりで改善する部分が多い状態です。
特にその中でも、広告費、在庫に先にキャッシュをかける必要があるモデルのため、高利益で新規獲得数を伸ばしていくには低CPOの実現が必要になると考えております。
    特にエクイティでの調達を考えて資本政策並びに事業計画を作っておりましたが
    調達が難しく譲渡することを決意いたしました。

    特に群雄割拠のサプリメント業界のため、サービスの権威性、信用性が非常に大きな購入要因になっていると考えております。
    実際、購入画面での落ち率が95%と非常に高く、ネックになっているのが知名度の低さによる信用性や、専門家による権威性、カートの不便さなどが考えられます。(診断完了後→購入画面へ飛んだ後のカード入力でのカート落ちになります)
    また、広告運用やCRMも代表が1人で行なっていたため、手が回っていない部分も多くございます。
    CPOの低下、LTVの向上に対し、ノウハウがある方、企業様、リソースをかけれられる方、企業様でしたら
    伸ばし、高水準の利益を得ていただけるのではないかと思っております。

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

500万円 ~ 1000万円
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損益計算書(P/L)

  • 売上高

    ********************
  • 営業利益

    ********************
  • 役員報酬

    ********************
  • 減価償却

    ********************

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    ********************
  • 有利子負債

    ********************
  • 純資産

    ********************
  • 現預金

    ********************

財務情報補足

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案件ID : 15334

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