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M&A案件詳細

PROJECTS

サングラスデザイン会社の譲渡案件の事業承継・M&A案件

最終更新日 : 2020-06-04    公開日 : 2020-06-05
案件情報
交渉メッセージ

案件概要

  • 募集状況

    募集終了 
    (案件掲載者ログイン:24時間以内)
  • 業種

    アパレル / 繊維卸・小売・商社

  • 地域

    東京都
  • 売上高

    2000万円〜3000万円
  • 希望譲渡価格

    2000万円 ~ 4000万円
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介
    ※成約手数料のほかに仲介会社に支払う手数料が発生する場合があります
  • 譲渡形式

    株式譲渡
  • 事業概要

    ■製品・サービス
    デザイン性の高いサングラス

    ■事業の強み・差別化ポイント
    ・代表がサングラス業界の著名人で、業界で高い評価を受けていること→海外で知名度があり、日本人が個として世界で戦えるデザイナーはオーナー1名
    ・海外での豊富な展示会出展実績及び受賞実績を保有し、海外のファッション感度が高い購買層から高い評価をうけていること
    ・特徴的かつ高いデザインにより、購買層にとって独自のポジションに位置し、代替可能性が低いこと
    ・代表の人脈により、参入障壁の高い、福井県鯖江市で工場での製品製造が可能であること
  • 従業員数

    1〜4名
  • 譲渡理由

    財務的理由のため
  • 案件概要補足

    ■譲渡理由(補足)
    代表のデザイナーに専念したいとの意向

    ■譲渡内容その他
    現預金残高および金融機関借入金は無し/株主兼代表取締役からの借入金は72M(Million:百万円の略称)がBS上、残存しているが、当該残高については債権放棄を予定⇒実質借入金は無く、税務適格要件を満たせば、法人の株式譲渡に伴い、上記繰越欠損金72Mを活用出来る可能性有り/表面簿価純資産は▲62百万円、実質純資産均衡水準/売上高は45百万円、売上総利益26百万円、営業利益7M、EBITDA7M/昨年度売上高は5M、今年度売上高は45Mと売上大幅増加/R2/3月時点にて、仕入買掛代金、海外展示会費用等を含めた未払債務が26.8M残存しており、当該債務を候補先に弁済をお願いしたい意向/繰越欠損金は72Mが残存/株主兼代表取締役の役員報酬は2.4Mであるが、本件取引後は退任予定⇒正常収益力水準では、2.4M+社会保険料分が増加/実質EBITDAは10M前後/対象会社の決算期は9月

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

2000万円 ~ 4000万円

損益計算書(P/L)

  • 売上高

    2000万円〜3000万円
  • 営業利益

    500万円〜1000万円
  • 役員報酬

  • 減価償却

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

  • 有利子負債

  • 純資産

  • 現預金

案件ID : 5760

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