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M&A案件詳細

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最終更新日 : 2025-06-30    公開日 : 2025-07-01

【年益3,250万×黒字自走】近畿地方・放課後デイ2拠の事業承継・M&A案件

案件情報
交渉メッセージ
  • 募集状況

    募集中 
    (案件掲載者ログイン:3日以内)
  • 業種

    放課後等デイサービス

  • 地域

    滋賀県
  • 売上高

    1億円〜2億5000万円
  • 希望譲渡価格

    8500万円 ~
  • スピードM&A
    手数料

    スピードM&A手数料とは、案件が成約した際に買い手側がスピードM&Aに支払う成約手数料のことです。

    「無料」と記載されている場合は、成約時にスピードM&Aにお支払いいただく手数料は発生しませんが、別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります。

    スピードM&Aの利用料金はこちら

    ご成約時にスピードM&A手数料のお支払いが発生します
    ※別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介

  • 譲渡形式

    株式譲渡
  • 事業概要

    ・放課後等デイサービスを複数運営しております。いずれの施設も、土地・建物はすべて他社所有の賃貸物件となっております。

    ・今回、新設分割による法人売却を希望しており、エリア別に施設の分割売却を想定しております。

    なお、本掲載案件に記載の譲渡価格は、2施設分の金額となっております。

    1施設単位での売却は希望しておりませんので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

    ・全施設の年間平均稼働率は80〜90%程度で安定しております。

    ・主な収益は、児童福祉法に基づく障害児通所給付費(自治体からの給付金)であり、売上全体の90%以上を占めております。

    ・残りの売上10%は、保護者からの自己負担金や、オプションとして提供している学習支援・教材費・外出活動費等による収益となっております。

    ①増加傾向が強い発達障害児等に療育サービスを提供する放課後等デイサービスは利用ニーズも高く利用を開始すると定期利用が確実な売上・顧客が積み上がるビジネス

    ②地域の障害児向けとして2015年、2016年に開設し順調に売り上げを伸ばしてきた。

    ③運営も長く地域に根ざし保護者・支援事業所・業界に信頼を得ており顧客数が多く安定した売上が見込める

    ④職員も定着しており安定したサービス提供ができている

    ⑤令和6年度は売上高・経常利益も高く、早期の投資回収が見込める

    ⑥現場は自立しており現場運営における新たな人員投下は不要な状況

    ⑦現在の顧客基盤や信用を生かし障害者向けグループホームや就労継続支援B型等への進出も見込める
  • 従業員数

    5〜9名
  • 譲渡理由

    後継者を探している(事業承継)
  • 案件概要補足

    売主様は、本件につき2025年7月末までの基本合意の締結を希望されております。

    なお、売却に際しては、「新設分割による法人売却スキーム」を予定しております。
    事業譲渡の決定後、速やかに新設分割の手続きを実施し、新設法人の株式を譲渡する形式となります。
    ※本スキームは株式譲渡方式のため、譲渡に際して消費税は非課税となります。

    本掲載の譲渡価格は、2施設分(1法人分)に相当する金額となります。

    ご要望がございましたら、個別にご相談を承りますのでお気軽にお申し付けください。

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

8500万円 ~
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損益計算書(P/L)

  • 売上高

    ********************
  • 営業利益

    ********************
  • 役員報酬

    ********************
  • 減価償却

    ********************

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    ********************
  • 有利子負債

    ********************
  • 純資産

    ********************
  • 現預金

    ********************

財務情報補足

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担当アドバイザーからのコメント

本案件につきましては、TRANBIへの利用料金とは別に、以下の通りM&A仲介手数料が発生いたします。

■ 成功報酬:レーマン方式+基本料金制
【成功報酬の算出方法】
報酬は以下の通り、譲渡価格に応じた段階料率+基本料金で算出されます。

<譲渡価格の区分(手数料率)>
基本料金:500万円(税別)
2,000万円以下の部分:8%
2,000万円超~5,000万円以下の部分:7%
5,000万円超~1億円以下の部分:6%
1億円超の部分:5%

【本案件(新設法人スキーム)におけるM&A実行の流れ】
以下は、売り手側(A社)が新設法人を設立し、当該法人に事業譲渡を行い、買い手さまがその法人の株式を取得する一連のM&Aスキームの実行手順です。

【ステップ1】事前準備・情報開示
・秘密保持契約(NDA)の締結
・案件概要書等による初期情報開示
・対象事業の概要説明と初期条件擦り合わせ

【ステップ2】仲介契約・合意形成
・買い手さまと弊社との間で「M&A仲介契約書」を締結

【ステップ3】デューデリジェンスの実施
・買い手さまが対象事業に対する財務・法務・労務等のデューデリジェンスを実施

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案件ID : 46693