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M&A案件詳細

PROJECTS

最終更新日 : 2023-02-17    公開日 : 2023-02-13

【全国900店舗取扱・自社工場有】定番商品多数の文房具製造業の事業承継・M&A案件

案件情報
交渉メッセージ
  • 募集状況

    募集中 
    (案件掲載者ログイン:3日以内)
  • 業種

    雑貨

    オフィス用品

    その他製造(日用品)

  • 地域

    埼玉県
  • 売上高

    1億円〜2億5000万円
  • 希望譲渡価格

    4000万円 ~ 5000万円
  • スピードM&A
    手数料

    スピードM&A手数料とは、案件が成約した際に買い手側がスピードM&Aに支払う成約手数料のことです。

    「無料」と記載されている場合は、成約時にスピードM&Aにお支払いいただく手数料は発生しませんが、別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります。

    スピードM&Aの利用料金はこちら

    ご成約時にスピードM&A手数料のお支払いが発生します
    ※別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介

  • 譲渡形式

    株式譲渡
  • 事業概要

    ■事業内容
    関東、中部地方に2か所自社工場を保有し、
    ファイルやブックカバーなど文房具製造業を展開。
    全国約900店舗(文房具屋、雑貨屋、書店)が取り扱いしている。
    また、企業向けのOEMや特注品も請け負っている。

    ■強み
    ・創業45年、定番商品多数。
    ・全国展開している大手小売り企業と直取引。
    ・全国約900店舗が取り扱い。
    ・自社工場保有による自社商品の開発。

    ■成長余地
    ・大手小売店との強力な販路を抱えているため、クロスセルできる商品やサービスがあれば事業拡大可能。
    ・EC販売の強化、デジタル化。
    ・営業力、新規取引先の開拓力、更なる販路があれば収益拡大が見込める。
    ・リソースの強化。新商品の開発。

    ■従業員
    16人

    ■所在地
    一都三県

    ■譲渡方法■
    スキーム:全株式譲渡(100%)
    譲渡理由:将来的な後継者不在、成長戦略として
    希望譲渡価額:4000万円~5000万円(応相談)

    ■財務状況■
    売上高:約140,000千円
    営業利益:約-8,000千円
    修正後営業利益:約-7,000千円
    修正後 EBITDA:約-5,000千円
    現預金:約35,000千円
    有利子負債:約30,000千円
    ネット有利子負債:約-5,000千円
    純資産:110,000千円
  • 従業員数

    10〜49名
  • 譲渡理由

    後継者を探している(事業承継)
  • 案件概要補足

    将来的な後継者不在のため、代表継続可能。

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

4000万円 ~ 5000万円
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損益計算書(P/L)

  • 売上高

    ********************
  • 営業利益

    ********************
  • 役員報酬

    ********************
  • 減価償却

    ********************

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    ********************
  • 有利子負債

    ********************
  • 純資産

    ********************
  • 現預金

    ********************

財務情報補足

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担当アドバイザーからのコメント

■コメント
・一般的には当企業の業態だと卸業者を挟んで小売企業に販売をするケースがほとんどですが、
 当企業は大手小売り企業と直取引が出来ているかつ、
 全国約900店舗が当企業の自社商品を取り扱っている点が強みになります。 
・また長年売れ続けている定番商品を多数保有しておりますので、
 時代に左右されず今後も安定して需要が見込まれると考えられます。

■検討して頂きたい企業様
・当企業の取引先(文房具、雑貨、書店)にクロスセルできる商品をお持ちの企業様
・卸業者を挟んで小売店に販売している企業様
・自社商品を保有したい企業様
・小売店への販売のみならずECに強みのある企業様
・新規事業をお考えの企業様
・商品開発に強みの企業様。

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案件ID : 24487