【再生】北陸地方のデザイン・製版等前工程に強みを持つ総合印刷の事業承継・M&A案件

• 募集状況

  募集中　
  （案件掲載者ログイン：3ヶ月以内）

• 業種

  印刷

• 地域

  甲信越・北陸

• 売上高

  5億円〜10億円

• 希望譲渡価格

  1億5000万円 ~ 1億8000万円

• スピードM&A
  手数料

  スピードM&A手数料とは、案件が成約した際に買い手側がスピードM&Aに支払う成約手数料のことです。

  「無料」と記載されている場合は、成約時にスピードM&Aにお支払いいただく手数料は発生しませんが、別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります。

  スピードM&Aの利用料金はこちら

  ご成約時にスピードM&A手数料のお支払いが発生します
  ※別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります

• 案件掲載者

  オーナー直接：
  自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

  セルサイドFA：
  売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

  バイサイドFA：
  買い手企業側に立つFA（アドバイザリー契約が必要です）

  仲介：
  売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社（アドバイザリー契約が必要です）

  セルサイドFA

• 譲渡形式

  事業譲渡

• 譲渡対象資産

  不動産,設備,在庫,ノウハウ,ソフトウェア,ウェブサイト・アプリ

• 事業概要

  ▼ビジネスモデル
  ・総合印刷会社として、前工程～製本まで一気通貫で対応可能な体制を構築
  ・取扱高は商業印刷約5割、事務印刷約2割、学術印刷1割、その他2割という構成
  
  ▼主要顧客
  ・得意先は官公庁、一般企業
  ・上位20社で売上高の約8割を占める
  
  ▼製品・サービス
  ・商業印刷；企業向けパンフレット、リーフレット、ポスター
  ・出版印刷：雑誌
  ・学術印刷：論文等
  ・事務印刷：企業名入り封筒・メモ帳、伝票
  ・その他：マスクケート、フェイスガード
  ・電子書籍：ライブラリ運営
  
  ▼特徴
  ・組版とデザイン力に優れており、顧客から高い評価を得ている
  ・全国に数か所営業拠点を持ち、それぞれで得意先を持つ
  ・電子書籍関連事業を手掛けており、営業のフックとして今後活用が見込まれる・他社との差別化が図れる

• 譲渡理由

  財務的理由のため

• 案件概要補足

  【本件は再生案件です】
  
  ■北陸地方の総合印刷業を営む企業様の、スポンサー様のご支援による財務体質（主にBS面）の抜本的な改善を目的としております。活性化協議会の取組に基づく私的整理により、金融機関からの金融支援を受ける想定です。
  
  ■PLの改善は進んでいる一方、BS面では過去からの金融債務の負担が重いため、本件を期に一度リセットをするイメージです。
  
  ■第二会社方式による会社分割+新会社の100%株式譲渡（または事業譲渡）を想定ストラクチャーとしておりますが、他にご希望のストラクチャーがあれば柔軟にご相談可能です。
  
  ■初期的なご関心がございましたら、是非一度詳細お聞きいただけますと幸いです。

財務情報（直前期）