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M&A案件詳細

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最終更新日 : 2022-09-07    公開日 : 2022-09-07

【再生】北陸地方のデザイン・製版等前工程に強みを持つ総合印刷の事業承継・M&A案件

案件情報
交渉メッセージ
  • 募集状況

    募集中 
    (案件掲載者ログイン:1ヶ月以内)
  • 業種

    印刷

  • 地域

    甲信越・北陸
  • 売上高

    5億円〜10億円
  • 希望譲渡価格

    1億5000万円 ~ 1億8000万円
  • スピードM&A
    手数料

    スピードM&A手数料とは、案件が成約した際に買い手側がスピードM&Aに支払う成約手数料のことです。

    「無料」と記載されている場合は、成約時にスピードM&Aにお支払いいただく手数料は発生しませんが、別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります。

    スピードM&Aの利用料金はこちら

    ご成約時にスピードM&A手数料のお支払いが発生します
    ※別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    セルサイドFA

  • 譲渡形式

    事業譲渡
  • 譲渡対象資産

    不動産,設備,在庫,ノウハウ,ソフトウェア,ウェブサイト・アプリ
  • 事業概要

    ▼ビジネスモデル
    ・総合印刷会社として、前工程~製本まで一気通貫で対応可能な体制を構築
    ・取扱高は商業印刷約5割、事務印刷約2割、学術印刷1割、その他2割という構成

    ▼主要顧客
    ・得意先は官公庁、一般企業
    ・上位20社で売上高の約8割を占める

    ▼製品・サービス
    ・商業印刷;企業向けパンフレット、リーフレット、ポスター
    ・出版印刷:雑誌
    ・学術印刷:論文等
    ・事務印刷:企業名入り封筒・メモ帳、伝票
    ・その他:マスクケート、フェイスガード
    ・電子書籍:ライブラリ運営

    ▼特徴
    ・組版とデザイン力に優れており、顧客から高い評価を得ている
    ・全国に数か所営業拠点を持ち、それぞれで得意先を持つ
    ・電子書籍関連事業を手掛けており、営業のフックとして今後活用が見込まれる・他社との差別化が図れる
  • 譲渡理由

    財務的理由のため
  • 案件概要補足

    【本件は再生案件です】

    ■北陸地方の総合印刷業を営む企業様の、スポンサー様のご支援による財務体質(主にBS面)の抜本的な改善を目的としております。活性化協議会の取組に基づく私的整理により、金融機関からの金融支援を受ける想定です。

    ■PLの改善は進んでいる一方、BS面では過去からの金融債務の負担が重いため、本件を期に一度リセットをするイメージです。

    ■第二会社方式による会社分割+新会社の100%株式譲渡(または事業譲渡)を想定ストラクチャーとしておりますが、他にご希望のストラクチャーがあれば柔軟にご相談可能です。

    ■初期的なご関心がございましたら、是非一度詳細お聞きいただけますと幸いです。

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

1億5000万円 ~ 1億8000万円
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損益計算書(P/L)

  • 売上高

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  • 営業利益

    ********************
  • 役員報酬

    ********************
  • 減価償却

    ********************

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    ********************
  • 有利子負債

    ********************
  • 純資産

    ********************
  • 現預金

    ********************

財務情報補足

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担当アドバイザーからのコメント

▼スポンサー様のメリット
スポンサー様には以下のようなメリットが挙げられます。

・デザイン・組版に長けた有能な人材を確保出来る
・電子書籍関連事業を取り扱っているため、電子書籍領域のノウハウ共有が可能
・オペレーション的には自走可能
※現社長様は対象会社の立て直しのため入社された方で、入社以降は財務体質の改善を推進してきた経緯もあり、経営という観点では自走可能です。

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案件ID : 21446