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M&A案件詳細

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月次営業利益5000万円、年間利益6億円、売却価格10億円のの事業承継・M&A案件

最終更新日 : 2021-02-15    公開日 : 2020-10-09
案件情報
交渉メッセージ
  • 募集状況

    募集中 
    (案件掲載者ログイン:1ヶ月以内)
  • 業種

    出版・印刷・広告

  • 地域

    海外
  • 売上高

    5億円〜10億円
  • 希望譲渡価格

    10億円 ~ 11億円
  • スピードM&A
    手数料

    スピードM&A手数料とは、案件が成約した際に買い手側がスピードM&Aに支払う成約手数料のことです。

    「無料」と記載されている場合は、成約時にスピードM&Aにお支払いいただく手数料は発生しませんが、別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります。

    スピードM&Aの利用料金はこちら

    ご成約時にスピードM&A手数料のお支払いが発生します
    ※別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介

    バイサイドFAからの提案:不可

  • 譲渡形式

    事業譲渡
  • 事業概要

    ■製品・サービス
    案件をご覧いただき、ありがとうございます。
    本件はイスラエルに本社を置く、広告配信サービス会社の売却案件です。

    【事業概要】
    ・当社はスマートフォン向けの広告配信事業をDSP経由で行なっております。
    ・独自のクリエイティブ、ターゲティング手法や配信手法を強みとしており、売上・利益共に順調に伸ばしています。
    ・上記の独自技術を活用することで、他の広告と比べ圧倒的に高いクリック率を獲得することができるため、非常に収益性の高いビジネスを実現しています。

    【運営組織・創業の背景】
    ・現在は8名で運営しており、4名のエンジニアと4名のマーケティングスペシャリストで構成されています。
    ・元々はイスラエル軍で教育を受けた技術者が実験的に始めた取り組みですが、その後大変収益性が高いことがわかり事業として運営を始めました。

    【売却の理由】
    ・創業メンバーは最新のIT技術開発に高い関心を持っています。すでに利益率の高いビジネスモデルが確立された本事業は親和性の高い企業様へ売却し、新たな技術開発へ時間、資本の投資をしたいと考えています。

    【日本企業様への売却に関して】
    日本はスマートフォン広告の市場として大変魅力的です。また、当社の出稿クライアントはゲーム会社が多くを占めていますので、その点でも日本市場と親和性の高いビジネスであると認識しています。
    創業メンバーは文化的な側面から日本への憧れを持っていますので、自身のサービスを日本企業様へ売却する機会をもてることに大きな期待を持っています。
    売却後の移行期間に創業メンバーが来日してサポートをさせていただくことや日本人を採用することなども可能です。

    ■事業の強み・差別化ポイント
    営業黒字、純資産プラス、実質無借金、短期回収可能、業績上昇中、自走可能、独自性の高い商材

    アピールポイント/詳細
    ・本件の最もユニークな点は独自技術により継続的な高収益を出すことができる事業であることです。
    ・毎年増収しておりますので、今回の売却価格の範囲であれば2年程で回収が見込めます。

    <仲介者AMCからのコメント>
    ○ポジティブ
    ・本件の創業メンバーは世界でも有数の高い技術を持っているため、売却後のシステム統合もスムーズに行っていただけます。
    ・また収益構造もシンプルで安定成長している事業ですので、新たな事業の柱を模索している買主様には大変魅力的な案件です。

    ◉ネガティブ
    ・本件のメンバーは英語が主言語になりますので、場合によってはバイリンガルの方を採用する必要があります。

    相性の良い買主様
    ・広告関連企業様
    ・マーケティング関連企業様
    ・システム関連企業様
  • 譲渡理由

    その他
  • 案件概要補足

    ■譲渡理由(補足)
    代表者の引退

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

10億円 ~ 11億円

損益計算書(P/L)

  • 売上高

    5億円〜10億円
  • 営業利益

    2億5000万円〜5億円
  • 役員報酬

  • 減価償却

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    2億5000万円〜5億円
  • 有利子負債

    3000万円〜5000万円
  • 純資産

  • 現預金

担当アドバイザーからのコメント

主担当の波多野です。
本件を担当させていただき最初に気が付いたのはエンジニアの技術力の高さだけでなく、人の良さ、仕事のしやすさです。流石軍隊で訓練を受けただけあり礼儀、マナーそして細かいルールへの対応など大変好感を持てるメンバーが運営していると感じました。

興味をお持ちの買主様は是非チームメンバーをご紹介したいと思います。

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案件ID : 8430

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