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M&A案件詳細

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【黒字経営】金融フィンテック業の事業承継・M&A案件

最終更新日 : 2020-07-07    公開日 : 2020-07-08
案件情報
交渉メッセージ

案件概要

  • 募集状況

    募集中 
    (案件掲載者ログイン:24時間以内)
  • 業種

    ITソフトウェア

  • 地域

    東京都
  • 売上高

    1億円〜2億5000万円
  • 希望譲渡価格

    10億円 ~
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介
    ※成約手数料のほかに仲介会社に支払う手数料が発生する場合があります
  • 譲渡形式

    株式譲渡
  • 事業概要

    ■製品・サービス
    対象会社は、金融機関向けのソフトウェアを開発しており、いわゆる金融フィンテックベンチャーの先駆け企業である

    ■事業の強み・差別化ポイント
    ・参入障壁の高い、金融機関向けのアプリケーションを開発していること
    ・全国の地方銀行、信用組合に面を取るビジネスであること
    ・売上の大宗がストック型の売上高であること
    ・金融庁の許認可を取得
    ・IT開発エンジニアを10名正社員として雇用している


    ■ビジネスモデルその他
    プロダクトの開発は終わっており、資金調達も満足に実現する中、来期以降の売上高は、計画1期3億円、計画2期6億円、計画3期10億円を計画。
  • 従業員数

    10〜49名
  • 譲渡理由

    会社・事業の成長のため
  • 案件概要補足

    ■譲渡内容その他
    今期は過去最高益。着地見込のPLは売上高約1.5億、EBITDA30Mで着地見込/今期着地見込のBSは純資産約50M、Debtは約50M/事業拠点は東京23区内/従業員数は10数名

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

10億円 ~

損益計算書(P/L)

  • 売上高

    1億円〜2億5000万円
  • 営業利益

    2000万円〜3000万円
  • 役員報酬

  • 減価償却

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    5億円以上
  • 有利子負債

    5000万円〜7500万円
  • 純資産

    3000万円〜5000万円
  • 現預金

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案件ID : 6384

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