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M&A案件詳細

PROJECTS

仙台和菓子の製造会社譲渡の事業承継・M&A案件

最終更新日 : 2020-07-21    公開日 : 2020-06-10
案件情報
交渉メッセージ

案件概要

  • 募集状況

    募集終了 
    (案件掲載者ログイン:24時間以内)
  • 業種

    食品製造・メーカー

  • 地域

    宮城県
  • 売上高

    1億円〜2億5000万円
  • 希望譲渡価格

    1000万円 ~ 2000万円
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介
    ※成約手数料のほかに仲介会社に支払う手数料が発生する場合があります
  • 譲渡形式

    株式譲渡
  • 事業概要

    ■製品・サービス
    創業70年以上の老舗企業で、事業内容は和菓子であるどら焼きの製造販売

    ■事業の強み・差別化ポイント
    ・創業70年という歴史と高いブランド知名度を誇っていること
    ・人通りが多い商業施設内で営業していること
    ・地場の個人顧客から愛され、地域に根付いていること⇒宮城県のお土産として定番となっている
    ・国内第3位の建築金具メーカーと強固な取引関係を築いていること


    ■収益モデル
    商流は、直営店の小売及び、駅、空港及びSAへの卸売
  • 従業員数

    10〜49名
  • 譲渡理由

    後継者を探している(事業承継)
  • 案件概要補足

    ■譲渡理由(補足)
    財務的に窮境状況であるため

    ■どのような相手に譲渡したいか
    譲渡先はPEファンド等ではなく、同業でシナジーがあり、対象会社の事業を拡大頂ける企業及び個人への譲渡を株主兼代表取締役は希望

    ■譲渡内容その他
    直近期損益は売上高1.6億(Million:百万円の略称)、仕入原価73M、人件費48M、地代家賃4M、営業利益▲28M、EBITDA▲19M同額水準/現預金25M、固定資産3億円(土地・建物を自社にて保有)、金融機関借入金1.3億、資本金約30M

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

1000万円 ~ 2000万円

損益計算書(P/L)

  • 売上高

    1億円〜2億5000万円
  • 営業利益

  • 役員報酬

  • 減価償却

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

  • 有利子負債

    1億円〜2億5000万円
  • 純資産

    1億円〜2億5000万円
  • 現預金

案件ID : 5891

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