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M&A案件詳細

PROJECTS

最終更新日 : 2024-12-10    公開日 : 2024-12-09

【利益率10%超/3期連続黒字】キャラクター製品企画制作会社の事業承継・M&A案件

案件情報
交渉メッセージ
  • 募集状況

    募集中 
    (案件掲載者ログイン:3ヶ月以内)
  • 業種

    ECサイト

    雑貨卸

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  • 地域

    東京都
  • 売上高

    2億5000万円〜5億円
  • 希望譲渡価格

    1億5000万円
  • スピードM&A
    手数料

    スピードM&A手数料とは、案件が成約した際に買い手側がスピードM&Aに支払う成約手数料のことです。

    「無料」と記載されている場合は、成約時にスピードM&Aにお支払いいただく手数料は発生しませんが、別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります。

    スピードM&Aの利用料金はこちら

    ご成約時にスピードM&A手数料のお支払いが発生します
    ※別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介

  • 譲渡形式

    株式譲渡
  • 事業概要

    【特徴・強み】
    ・東京都内にて活動しており雑貨を扱う大手有名小売店が主要取引先になります。
    ・3期連続での黒字経営になっており、直近期では利益率が10%を超えております。
    ・自社で企画開発を行っているため利益率を高くできております。
    ・右肩上がりに業績が伸びており、人員体制の強化を行えば売り上げをより伸ばすことができる見込みがございます。
    ・ディズニー・スヌーピーなどの人気キャラクターを用いた文房具雑貨を制作・販売しております。

    【財務状況】
    22年3月期
    売上:2億円
    実態EBITDA:1000万円
    純資産:3000万円

    23年3月期
    売上:2.5億円
    実態EBITDA:2500万円
    純資産:4000万円

    24年3月期
    売上:3億円
    実態EBITDA:3500万円
    純資産:6000万円

    【譲渡条件】
    スキーム:100%株式譲渡
    譲渡金額:1.5億円(応相談)純資産+修正後EBITDA2.5年分想定
    譲渡理由:成長戦略型MA
  • 従業員数

    5〜9名
  • 譲渡理由

    会社・事業の成長のため
  • 案件概要補足

    【譲渡理由】
    ・会社のさらなる発展のため
    ・代表が企画開発を担っており、経営にリソースを割けていないため人員体制面等での強化を期待しております。

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

1億5000万円
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損益計算書(P/L)

  • 売上高

    ********************
  • 営業利益

    ********************
  • 役員報酬

    ********************
  • 減価償却

    ********************

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    ********************
  • 有利子負債

    ********************
  • 純資産

    ********************
  • 現預金

    ********************

財務情報補足

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担当アドバイザーからのコメント

キャラクター製品や文具雑貨製品の企画/制作・販売の他にノベルティグッズの作成も行っており主要取引先より安定してノベルティグッズ制作案件を受注しております。

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案件ID : 44473