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M&A案件詳細

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最終更新日 : 2023-12-11    公開日 : 2023-12-12

【30万人の顧客リスト有】カードゲーム関連商品の製造販売会社の事業承継・M&A案件

案件情報
交渉メッセージ
  • 募集状況

    募集中 
    (案件掲載者ログイン:24時間以内)
  • 業種

    娯楽・遊技場

  • 地域

    東京都
  • 売上高

    2億5000万円〜5億円
  • 希望譲渡価格

    6億円 ~
  • スピードM&A
    手数料

    スピードM&A手数料とは、案件が成約した際に買い手側がスピードM&Aに支払う成約手数料のことです。

    「無料」と記載されている場合は、成約時にスピードM&Aにお支払いいただく手数料は発生しませんが、別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります。

    スピードM&Aの利用料金はこちら

    ご成約時のスピードM&A手数料は無料です
    ※別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介

  • 譲渡形式

    株式譲渡
  • 事業概要

    《基本情報》
    主要事業内容:カードゲーム関連商品の企画・製造・販売/卸し
    従業員数:10名程度

    【強み】
    • 対象業界において一定の知名度とブランディングを確立している点
    • 業界内で一定の知名度があるため、インバウンドにて卸先の獲得が可能な点
    • 自社内に30万人弱の顧客リストを有しているため、新規商品や買い手企業が展開している商品のクロスセルシナジーを発揮出来る点
    • 独創的な商品開発力が優れている点

    【成長余地】
    • 商品数
    • 既存の顧客リストを最大限活用出来ていない点

    《スキーム情報》
    スキーム:株式譲渡
    希望売却金額:6億円
    売却理由:今後オフラインでの販売を強化していくためには資金力やコネクションのある企業と組んだ方が成長性を最大化出来ると判断したため
    売上セグメント:トレーディングカード用品の開発/製造/販売事業
            カードゲームの小売事業

    《財務情報》※直近3期の業績
    売上:前々期 約2億円 前期 約3億円 進行期 約3億5,000万円
    調整後EBITDA:前々期 約4,000万円 前期 約7,000万円 進行期見込 約1億円
    ※直近B/Sでは現預金及びキャッシュライクアイテム3,500万円程度、
    有利子負債及びデッドライクアイテム1,000万円程度(譲渡実行時に解消可能)、
    純資産1億5,000万円程度
  • 従業員数

    10〜49名
  • 譲渡理由

    事業の整理・集中のため
  • 案件概要補足

    【その他条件】
    • 従業員の継続雇用(本人からの辞任若しくは退職の申し出が有った場合は除く)
    • 現代表取締役は、クロージング日後退任できる形とさせていただきたいですが、買い手候補企業様との相談の上決定していければと存じております
    • 早急にご検討頂ける買い手候補企業様との交渉を優先的に進めていきたい意向を持っております

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

6億円 ~
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損益計算書(P/L)

  • 売上高

    ********************
  • 営業利益

    ********************
  • 役員報酬

    ********************
  • 減価償却

    ********************

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    ********************
  • 有利子負債

    ********************
  • 純資産

    ********************
  • 現預金

    ********************

財務情報補足

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案件ID : 39546