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高収益ノウハウを持つ印刷業【大阪/事業譲渡】の事業承継・M&A案件

最終更新日 : 2020-02-04    公開日 : 2020-01-31
案件情報
交渉メッセージ

案件概要

  • 業種

    出版・印刷・広告

  • 地域

    大阪府
  • 売上高

    5000万円〜7500万円
  • 希望譲渡価格

    2000万円 ~ 4000万円
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介
    ※成約手数料のほかに仲介会社に支払う手数料が発生する場合があります
  • 譲渡形式

    事業譲渡
  • 譲渡対象資産

    ■譲渡対象資産
    設備、在庫、ノウハウ、ソフトウェア

    ■譲渡対象資産(補足)
    在庫やシステムなど事業継続に必要な資産は全て引き継ぎます。
  • 事業概要

    ■製品・サービス
    DMやチラシ、パッケージなど、いわゆる一般的なオフセット印刷業です。
    オール外注に関わらず、業界では驚異的な粗利率を稼いでいます。
    今後5年間、EBITDAで年間3000万円以上の計画です。

    ■事業の強み・差別化ポイント
    いわゆるオフセット印刷です。カタログやDM、パッケージ印刷を手掛けています。
    自然に注文せざるを得ない仕組みを作ることで、顧客の囲い込みと利益率の確保を両立しています。
    この辺りのノウハウはしっかり時間を掛けて(1~3年)引き継ぎします。

    ■顧客/集客方法
    主要得意先は10社未満で、工具製造業や羽毛製品小売業など、安定した取引先です。
    近い将来も取引額は増加する見込みで、成長性も期待できます。

    ■収益モデル
    前述したとおり、自然に注文せざるを得ない仕組みを作ることで、顧客の囲い込みと利益率の確保を両立しています。
    デザインと製造は全て外注しています。

    ■コスト
    原価と販管費です。
    原価は45%、販管費は事務所をお持ちであればほぼ人件費のみです。

    ■リソース(人材・設備・資金)
    自然に注文せざるを得ない仕組みを作ることで、顧客の囲い込みと、業界では驚異的な利益率を実現。
    安定した得意先。
    事業譲渡のためリスクは軽減されます。

    ■ビジネスモデルその他
    季節商品もあるため、社長は最低一年は残ります。それ以上の期間でもご相談に乗ります。
    引継ぎはもちろんですが、若手社員の教育なども厭いません。
    当社の顧客の囲い込みと高利益率のノウハウをお教えしますので、大きなシナジーが望めると思います。
  • 従業員数

    1〜4名
  • 譲渡理由

    後継者を探している(事業承継)
  • 案件概要補足

    ■譲渡理由(補足)
    後継者不在

    ■どのような相手に譲渡したいか
    長年の得意先をしっかりと引き継いで、発展させて頂ける法人印刷業営業3年以上のご経験者を後任者として立てられる方。代表者がご希望により1~3年は残って引き継ぎます。

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

2000万円 ~ 4000万円

損益計算書(P/L)

  • 売上高

    5000万円〜7500万円
  • 営業利益

    500万円〜1000万円
  • 役員報酬

  • 減価償却

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    5000万円〜7500万円
  • 有利子負債

    3000万円〜5000万円
  • 純資産

    500万円〜1000万円
  • 現預金

案件ID : 3572

その他のM&A・事業譲渡案件

  • 売上高
    1億円〜2億5000万円
    営業利益
    100万円〜500万円
    譲渡価格
    750万円〜1000万円
    地域
    東京都
    案件掲載者
    仲介

    変身写真館という、エンタメ色の強い写真スタジオ。

    公開日:2020-11-19
  • 売上高
    5000万円〜7500万円
    営業利益
    -
    譲渡価格
    5億円〜10億円
    地域
    東京都
    案件掲載者
    仲介

    ・Web広告およびメディアの運営 ・SNSマーケティング及び集客のコンサルティング

    公開日:2020-11-05
  • 売上高
    5億円〜10億円
    営業利益
    -
    譲渡価格
    10億円〜
    地域
    海外
    案件掲載者
    仲介

    案件をご覧いただき、ありがとうございます。 本件はイスラエルに本社を置く、広告配信サービス会社の売却案件です。 【事業概要】 ・当社はスマートフォン向けの広告配信事業をDSP経由で行なっております。 ・独自のクリエイティブ、ターゲティング手法や配信手法を強みとしており、売上・利益共に順調に伸ばしています。 ・上記の独自技術を活用することで、他の広告と比べ圧倒的に高いクリック率を獲得することができるため、非常に収益性の高いビジネスを実現しています。 【運営組織・創業の背景】 ・現在は8名で運営しており、4名のエンジニアと4名のマーケティングスペシャリストで構成されています。 ・元々はイスラエル軍で教育を受けた技術者が実験的に始めた取り組みですが、その後大変収益性が高いことがわかり事業として運営を始めました。 【売却の理由】 ・創業メンバーは最新のIT技術開発に高い関心を持っています。すでに利益率の高いビジネスモデルが確立された本事業は親和性の高い企業様へ売却し、新たな技術開発へ時間、資本の投資をしたいと考えています。 【日本企業様への売却に関して】 日本はスマートフォン広告の市場として大変魅力的です。また、当社の出稿クライアントはゲーム会社が多くを占めていますので、その点でも日本市場と親和性の高いビジネスであると認識しています。 創業メンバーは文化的な側面から日本への憧れを持っていますので、自身のサービスを日本企業様へ売却する機会をもてることに大きな期待を持っています。 売却後の移行期間に創業メンバーが来日してサポートをさせていただくことや日本人を採用することなども可能です。

    公開日:2020-10-09
  • 売上高
    1000万円〜2000万円
    営業利益
    1000万円〜2000万円
    譲渡価格
    2000万円〜4000万円
    地域
    東京都
    案件掲載者
    仲介

    ・本件は、特定のスポーツジャンルで商標を取得してイベント事業を行なっております ・商業施設やテーマパークにて顧客満足、集客コンテンツに繋がる様なイベントを開催

    公開日:2020-09-25
  • 売上高
    0円〜100万円
    営業利益
    -
    譲渡価格
    300万円〜1000万円
    地域
    東京都
    案件掲載者
    直オーナー

    世界の最新動画映像制作技術(360°VR撮影、インタラクティブ動画)を日本に広め、コロナ禍における、今まで対面で行っていた業務を効率化させる事や働き方改革へつなぐビジネスソリューションを提供。 施設見学等が必須の業界(不動産業、ブライダル、イベントホール、宿泊施設など)への見学対応の効率化、顧客との接点増加、成約率アップを見込める。また、アパレル業界や小売業界などのEC強化→VRコマースの構築も可能。 インタラクティブ動画編集(触れる動画)により、従来視聴するだけで終わってしまった動画に、視聴者が能動的に動く仕掛け(導線)を組み込むことで、今まで数値化できなかった動画コンテンツが数値化できるようになる。それにより、顧客の求めるニーズやウォンツをつかみ、動画のクリエイト改善PDCAを回すことや、ブーストできる広告配信も可能になる。 【提供ベネフィット 】 ≪顧客≫対面での接客業種に対して、非接触による情報提供を行う事で顧客の満足度を向上させる ≪クライアント≫最新映像技術を提供することで業務効率UP、働き方改革、新しい働き方の選択肢を増やす ≪提携先≫提携により双方の業績UP

    公開日:2020-09-23
  • 売上高
    2000万円〜3000万円
    営業利益
    500万円〜1000万円
    譲渡価格
    2000万円〜4000万円
    地域
    関西
    案件掲載者
    仲介

    地域密着型情報誌の制作・発⾏

    公開日:2020-09-15