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M&A案件詳細

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高収益ノウハウを持つ印刷業【大阪/事業譲渡】の事業承継・M&A案件

最終更新日 : 2020-02-04    公開日 : 2020-01-31
案件情報
交渉メッセージ

案件概要

  • 募集状況

    募集一時停止 
    (案件掲載者ログイン:3ヶ月以上前)
  • 業種

    出版・印刷・広告

  • 地域

    大阪府
  • 売上高

    5000万円〜7500万円
  • 希望譲渡価格

    2000万円 ~ 4000万円
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介
    ※成約手数料のほかに仲介会社に支払う手数料が発生する場合があります
  • 譲渡形式

    事業譲渡
  • 譲渡対象資産

    ■譲渡対象資産
    設備、在庫、ノウハウ、ソフトウェア

    ■譲渡対象資産(補足)
    在庫やシステムなど事業継続に必要な資産は全て引き継ぎます。
  • 事業概要

    ■製品・サービス
    DMやチラシ、パッケージなど、いわゆる一般的なオフセット印刷業です。
    オール外注に関わらず、業界では驚異的な粗利率を稼いでいます。
    今後5年間、EBITDAで年間3000万円以上の計画です。

    ■事業の強み・差別化ポイント
    いわゆるオフセット印刷です。カタログやDM、パッケージ印刷を手掛けています。
    自然に注文せざるを得ない仕組みを作ることで、顧客の囲い込みと利益率の確保を両立しています。
    この辺りのノウハウはしっかり時間を掛けて(1~3年)引き継ぎします。

    ■顧客/集客方法
    主要得意先は10社未満で、工具製造業や羽毛製品小売業など、安定した取引先です。
    近い将来も取引額は増加する見込みで、成長性も期待できます。

    ■収益モデル
    前述したとおり、自然に注文せざるを得ない仕組みを作ることで、顧客の囲い込みと利益率の確保を両立しています。
    デザインと製造は全て外注しています。

    ■コスト
    原価と販管費です。
    原価は45%、販管費は事務所をお持ちであればほぼ人件費のみです。

    ■リソース(人材・設備・資金)
    自然に注文せざるを得ない仕組みを作ることで、顧客の囲い込みと、業界では驚異的な利益率を実現。
    安定した得意先。
    事業譲渡のためリスクは軽減されます。

    ■ビジネスモデルその他
    季節商品もあるため、社長は最低一年は残ります。それ以上の期間でもご相談に乗ります。
    引継ぎはもちろんですが、若手社員の教育なども厭いません。
    当社の顧客の囲い込みと高利益率のノウハウをお教えしますので、大きなシナジーが望めると思います。
  • 譲渡理由

    後継者を探している(事業承継)
  • 案件概要補足

    ■譲渡理由(補足)
    後継者不在

    ■どのような相手に譲渡したいか
    長年の得意先をしっかりと引き継いで、発展させて頂ける法人印刷業営業3年以上のご経験者を後任者として立てられる方。代表者がご希望により1~3年は残って引き継ぎます。

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

2000万円 ~ 4000万円

損益計算書(P/L)

  • 売上高

    5000万円〜7500万円
  • 営業利益

    500万円〜1000万円
  • 役員報酬

  • 減価償却

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    5000万円〜7500万円
  • 有利子負債

    3000万円〜5000万円
  • 純資産

    500万円〜1000万円
  • 現預金

案件ID : 3572

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