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M&A案件詳細

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最終更新日 : 2024-01-15    公開日 : 2023-05-08

オーガニック原料100%のスキンケア商品販売Amazon事業の事業承継・M&A案件

案件情報
交渉メッセージ
  • 募集状況

    募集中 
    (案件掲載者ログイン:24時間以内)
  • 業種

    ECサイト

  • 地域

    東京都
  • 売上高

    100万円〜500万円
  • 希望譲渡価格

    490万円 ~
  • スピードM&A
    手数料

    スピードM&A手数料とは、案件が成約した際に買い手側がスピードM&Aに支払う成約手数料のことです。

    「無料」と記載されている場合は、成約時にスピードM&Aにお支払いいただく手数料は発生しませんが、別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります。

    スピードM&Aの利用料金はこちら

    ご成約時にスピードM&A手数料のお支払いが発生します
    ※別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介

  • 譲渡形式

    事業譲渡
  • 譲渡対象資産

    Amazonセラーアカウント(Amazon確認済)、運営マニュアル、無料サポート(最大3ヶ月)、仕入れ先の継続、商標権、販売価格約250万円分の商品在庫(2023年10月時点)、外注スタッフ2名(デザイナー・仕入れ代行各1名)
  • 事業概要

    アフリカ産オーガニック原料100%のシアバターバームを中心に、高品質なスキンケア関連の商品を販売するAmazonアカウントです。
    運営歴は10年を超えており、年商1,000万円を達成した実績のある優良アカウントになります。
    シアバターバームは売主様がこだわって原料・製造工程から厳選しており、圧倒的な商品力を持っています。
    EC事業運営に必要な条件はほぼ全て完璧に揃っており、スムーズな運営が期待できます。


    ■本案件の特徴

    1.製造から仕入れ工程にかけて、高品質な商品を販売する工夫が徹底されたスキンケアアイテム販売Amazon事業です。
    2.メインとなる商品は、品質管理部門を備えるOEM工場にて製品充填を行っており、リスクを抑えた運営が可能です。
    3.圧倒的な商品力を有しており、過去には年商1,000万円を達成された実績もあります。
    4..商品在庫、外注スタッフ、仕入れ先継続、無料サポート期間など、EC事業運営に必要な条件はほぼ全て完璧に揃っているため、スムーズに運営を開始可能です。



    ■売主様からのコメント

    Q.メイン商品となるシアバターパームの製造〜販売までの流れについて、ご説明いただけますでしょうか。

    「製品製造から販売までの流れは下記のようなフローになります。

    アフリカでシア脂採取 → フランスの化粧品原料会社がそのシアバターを精製 → 

    OEM工場が弊社の希望でそのフランスの化粧品原料会社よりシアバターを輸入 → 

    弊社が中国より仕入れたアルミ缶と化粧箱を工場に納入 → 工場がシアバターを充填して完成させAmazonに納入

    充填工場はOEMで作ってもらっているので、化粧品製造業の認可は引継ぎをしなくても、認可を受けた工場でそのまま作ってもらえます。

    肌に触れる製品のため、不安に感じられるかもしれませんが、弊社のシアバターバームは原料100%で添加物は一切使用していません。

    また、シアバターを充填しているOEM工場には品質管理部門があり、容器などの資材と原料のシア脂まで厳しくチェックされますのでシアバターの不良品等はないです。

    そのため、これまで約10年、販売してきた中で製造責任が問われた事例は1件ありませんでした。

    通常は製造責任が問われますので、シアバターを充填している工場に責任があるとみなされますが、万が一の場合に備え、PL保険にも入っています。

    もし被害が出た場合はこちらからでもカバーできます。

    こちらは企業が入るものですので、リスク管理を考える場合は入っていただく方が良いかと思います。

    金額は売り上げにより、シアバター(化粧雑貨含む)年間売上約1,000万円の時で約2万円程だったと思います。」
  • 譲渡理由

    その他
  • 案件概要補足

    【当アカウントと数字について】

    10年以上に渡り、高評価を維持しながら販売するスキンケア商品のAmazon事業です。

    メイン商品となるシアバターバームのほか、アルガンオイル・ソープ2種・泡立てネット・ミラー・化粧ブラシなど化粧品の雑貨関連も販売されています。

    このシアバターバームを販売する経緯としては、売主様がひどい手荒れに悩まれていたことがきっかけとなっています。

    色々な手荒れ専用のクリームを試し、病院にも行き調合してもらった薬も効かず、他メーカーのシアバターも試していましたが、どれも効果がありませんでした。

    その際、仕事で知り合ったアフリカ人からもらったシアバターを試したところ、すっかり改善したとのことです。

    アトピーに悩む身内の方にも試してもらったところ、まずかゆみが治まり、徐々に湿疹の後も薄くなってきた効果も見られました。

    そこでこれは皮膚疾患に悩んでいる人たちに良いのではないかと思い、このシアバターの原料と製品になるまでの過程を調べモニターテストを行いながら商品化まで漕ぎ着けられました。

    結果、Amazonで2016年に販売を開始したところ、発売から約2か月で月商100万まで伸び、その後年商約1,000万円に到達したという実績があります。

    売主様コメントの通り、かなり品質にはこだわりを持って運営されており、現在では0か月の赤ちゃんからご年配の方まで、お肌の弱い方やアトピー性皮膚炎の方からも高い評価を獲得しています。

    Amazonのリピート注文システムである定期おトク便ユーザーも約150名獲得されていることからも、一定の固定客がついていることが推測されます。

    トラブルへの対策もされているので、かなり販売しやすく安心して運営していける事業だと言えるでしょう。

    これほどの高品質商品を販売でき、かつ利益もしっかり確保できるだけの仕入れルートを持つ案件は、かなり希少です。

    コメントの通り化粧品製造業の認可を新たに取得する必要もなく、現在の実質的な作業は運営時間1~3時間/日、仕入れ 1回/2~4か月程度で抑えられているため、効率的な運営も可能です。

    直近では売主様が他事業に専念されつつあったという状況のため、年商は450万円・営業利益170万円程度で推移していますが、多くのリソースを割かれていた頃は下記の実績となっていました。

    2016~2017年度  売上 約800万円   営業利益 約280万円
    2018~2019年度  売上 約1,000万円  営業利益 約380万円

    ここまで紹介した通り、今回はEC事業運営に必要な条件はほぼ全て完璧に揃っている状態と言えます。

    無料サポート期間が3か月に加え、外注スタッフ2名、在庫も付属するため、スムーズに運営開始できるでしょう。



    【買収後について】

    売主様からは「現在手が及ばず本来獲得できるはずの利益には及びませんが、少し手をかけるとすぐに取り戻せる仕組みもお伝え出来ます。」というコメントをいただいています。

    面談や買収後のサポート期間中にコミュニケーションを取りつつ、コツコツと進めていくといいと思います。

    これまで容器等の資材は全て日本で仕入れてためかなり割高でしたが、2023年8月より資材のみ中国仕入に切り替えるという工夫も既に実施されています。

    結果、資材費が1/3にまで抑えられたとのことで、今後は利益も回復していく傾向にあると思います。

    円安に関して不安視される方もいらっしゃるもしれませんが、これまでシアバターの価格は一定しており為替による影響はあまり大きくありません。

    それ加え、徹底した品質管理体制を備えた製造工程を持っていることと、100%オーガニック原料といな差別化が十分にされている環境です。

    また、低温でもクリームが固くなりにくいような充填方法を取り入れられたり、フレッシュな製品を販売するための仕入れサイクルを調整されたりといった、細かな工夫も多く実施されています。

    価格決定も競合とのバランスを踏まえつつ、変えていけるだけの商品力があるため、当案件だけが円安で不利益を背負うことは少ないと考えられます。

    こういった細かな点に関して、非常にオープンに情報を開示いただいているので、まずは一度面談されてみることをお勧めします。

    今回は、他の事業との兼ね合いにより、売主様が本事業にリソースを割けなくなったことから、売却を決断されました。

    売主様からは、

    「思いのこもったサイトにつき手放すのはつらいのですが、まだまだやらなければならないことがあり、片手間にはしたくありません。

    当サイトをお気にいただける方に運営していただく事で思い残すことなく、お任せできると考えております。

    今後もより多くのお客様に価値ある製品やサービスを提供することにより、更なる成長を得ることができると確信しております。

    さらなる発展のためにもできる限りの協力をさせて頂きます。」

    というメッセージを頂戴しています。

    当社には多くのエビデンスを既にご開示いただいており、非常に丁寧で誠実な人柄の売主様です。

    近年では、当社で取り扱う案件の中でもサポート内容や在庫が充実しており、仕組み化がされた事業が人気を集めています。

    本案件も、譲渡後のサポート期間を含めて素晴らしい条件が揃っており、かなりスピード感のある交渉になることが予想されます。

    少しでも気になりましたら、お気軽にお問い合わせの上面談フェーズへとお進みください。

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

490万円 ~
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損益計算書(P/L)

  • 売上高

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  • 営業利益

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  • 役員報酬

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  • 減価償却

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貸借対照表(B/S)

  • 総資産

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  • 有利子負債

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  • 純資産

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  • 現預金

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財務情報補足

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担当アドバイザーからのコメント

■買い手様の手数料について
本案件につきましては、弊社が売主様の代わりに販売させていただいているため、 売買成立の際は、スピードM&A様への手数料とは別に、弊社に対して売買成立後の着手金3万円(税別)と、仲介手数料15%(税別)、もしくは最低手数料45万円(税別)のいずれか高い方が必要となります。
ただし、弊社にて「面談のセッティング」「契約書作成サポート&製本」、「エスクローサービス」「アカウント移管フォロー」まで、売主様・買主様に代わって代行させていただいております。


■実名交渉について
実名交渉をいただけた方にのみ、情報提供させていただきます。


■譲渡金額の背景について
譲渡金額につきましては、サイトM&Aの相場や案件独自の譲渡対象物の付加価値、売主様のご意向もふまえて決定しております。

現状の譲渡金額にてご理解いただける方への譲渡をご希望されておりますので、ご検討可能な方はお問い合わせください。

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案件ID : 25847