メニュー

M&A案件詳細

PROJECTS

最終更新日 : 2023-01-19    公開日 : 2023-01-20

【エンジニア出身者多数在籍】IT分野特化の編集プロダクションの事業承継・M&A案件

案件情報
交渉メッセージ
  • 募集状況

    募集中 
    (案件掲載者ログイン:1ヶ月以内)
  • 業種

    その他ITソフトウェア

    出版

  • 地域

    東京都
  • 売上高

    1億円〜2億5000万円
  • 希望譲渡価格

    2億5000万円 ~ 3億円
  • スピードM&A
    手数料

    スピードM&A手数料とは、案件が成約した際に買い手側がスピードM&Aに支払う成約手数料のことです。

    「無料」と記載されている場合は、成約時にスピードM&Aにお支払いいただく手数料は発生しませんが、別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります。

    スピードM&Aの利用料金はこちら

    ご成約時にスピードM&A手数料のお支払いが発生します
    ※別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介

  • 譲渡形式

    株式譲渡
  • 事業概要

    ・編集プロダクション事業
    ITコンテンツの需要が右肩上がりで増加する中で、ITに特化した編集プロダクションとして大手出版社からのニーズに十数年間応え続けてきた信頼と実績がございます。
    加えて、2025年以降の大学入学共通テストへの「情報Ⅰ」教科が採用されたことに伴い、 EdTech領域を中心に教育関連事業者からのコンテンツ提供依頼も急増中となります。

    質の高いITコンテンツを作成できる人材は恒常的に不足しています。
    その中で、十数年間、質の高さを維持し評価され続けてきた秘訣は、「採用」と「社内教育」。
    経験者採用が常だった業界において、同社はプログラマーやITエンジニア経験者であれば、業界や編集経験は不問で採用し、熟練の経営陣が直々に教育することで早期戦力化しています。
    ITスキルと編集スキルの融合により、ITジャンルで幅広く編集や執筆に対応でき、品質の高さによりIT系出版社を中心に多数のクライアントから恒常的に依頼があります。
    出版社と共に企画の段階から意見交換できる人材が多いことも同社の強みの一つです。
  • 従業員数

    10〜49名
  • 譲渡理由

    会社・事業の成長のため
  • 案件概要補足

    顧客・取引先の特徴:
    IT関連書籍を扱う大手出版社との取引実績が多く、売上構成の大半を占めています。
    ただ、2025年以降の大学入学共通テストへプログラミングを含む「情報Ⅰ」という教科が採用されたことに伴い、EdTech領域を中心に教育関連事業者からのコンテンツ提供依頼も近年急増中となります。

    従業員・組織の特徴:
    元プログラマー・エンジニアやIT関連の有資格者が多く在籍。
    社員の80%は20代~30代と若く、ITの経験・知識を保有する本好きなメンバーが集まるフラットな組織環境。

    社長のお人柄・経歴、譲渡背景:
    IT領域の編集者として20年を超える実績・経験をお持ちの代表となります。
    柔和なお人柄で、人材育成にも長けておられます。
    今後ますます需要増加が見込まれる領域において、さらなる事業成長や採用強化を目的に譲渡を検討されています。

    商品・顧客・取引先・資産・オペレーション・組織・財務での弱みと強み:
    直近期の売上は前年比105%増と堅調に推移。既存の出版社だけでなく、教育関連事業社からのご依頼も増加中。
    売上構成比率も複数社に分散されており、収益源においてもしっかりとリスクヘッジされております。
    営業利益率も直近期は前年比で減少したものの、3カ年平均は10%超の営業利益率を確保し確実に利益剰余金を積み上げていく堅実な事業運営が魅力の企業です。
    借入も少なく、ネットキャッシュ+70百万円。

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

2億5000万円 ~ 3億円
財務情報を見るには?
財務情報を閲覧するには、スピードM&Aにログインしてください。
まだスピードM&Aのアカウントをお持ちでない方は、会員登録をお済ませください。

損益計算書(P/L)

  • 売上高

    ********************
  • 営業利益

    ********************
  • 役員報酬

    ********************
  • 減価償却

    ********************

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    ********************
  • 有利子負債

    ********************
  • 純資産

    ********************
  • 現預金

    ********************

財務情報補足

********************

担当アドバイザーからのコメント

オーナー様は今後IT領域に注力していきたい出版社、もしくはIT・プログラミング教育に注力していきたい事業者とのシナジーを感じられております。

メッセージを
送る
案件ID : 24024