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M&A案件詳細

PROJECTS

最終更新日 : 2022-09-27    公開日 : 2022-09-26

自社オリジナルのサプリメント・化粧品EC事業の事業承継・M&A案件

案件情報
交渉メッセージ
  • 募集状況

    募集終了 
    (案件掲載者ログイン:7日以内)
  • 業種

    ECサイト

    化粧品・健康食品小売

  • 地域

    福岡県
  • 売上高

    2000万円〜3000万円
  • 希望譲渡価格

    1700万円 ~
  • スピードM&A
    手数料

    スピードM&A手数料とは、案件が成約した際に買い手側がスピードM&Aに支払う成約手数料のことです。

    「無料」と記載されている場合は、成約時にスピードM&Aにお支払いいただく手数料は発生しませんが、別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります。

    スピードM&Aの利用料金はこちら

    ご成約時のスピードM&A手数料は無料です
    ※別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介

  • 譲渡形式

    事業譲渡
  • 譲渡対象資産

    Amazonアカウント、商標、商品在庫(原価:約550万円)、ノウハウ等
  • 事業概要

    ■ビジネスモデル
    ・事業内容
    ECモール(Amazon等)にて自社オリジナル商品のサプリメント(栄養補助食品)、化粧品の販売を行っております。本件は弊社オリジナルブランド商品のうち2商品の譲渡を検討しております。

    ・商品、サービスの特徴
    サプリメントは日本国内のGMP認定工場で生産しており、化粧品も国内の大手企業で生産しております。 OEM販売で重要なパッケージデザインや商品画像(LP)に力を入れており、ECサイト内での閲覧数(PV)、購入率(CVR)は高い水準であると自負しております。 売却理由としては、現在少人数で運営しておりますが、人的リソースに対して取扱商品数を増やし過ぎたために、今後の経営方針や新たな事業への投資の為に今回の判断に至りました。 現在の販路はAmazonや楽天市場といった国内のECモールですが、特にアマゾンは発送も自動化されており、手間等も少なく済む為、軌道に乗れば在庫補充と広告等の日々の確認業務が主で、必ず人を起用する必要もない運営ができるかと思います。 また、サプリメント、化粧品の大きな特徴としては定期的に購入いただけるお客様の多さがあり、リピーターがつくことで、それが事業としては安定収入につながります。 その目安ともなる定期便ですが現在1000名弱の方に登録いただいております。 譲渡対象に関してですが今回はAmazonのアカウントおよび商品取り扱い権利と全在庫の譲渡を希望しております。 ※譲渡希望額とは別で在庫の代金が必要です。在庫は弊社の仕入れ原価でのお引渡しを想定しております。

    ・顧客、取引先の特徴
    顧客はECモールのお客様です。 取引先(仕入先)はすべて国内企業ですので品質も高く安心です。 価格交渉にも応じてくれかなり安価に製造していただける取引先を選りすぐって契約しています。また納期も調整いただける関係を築いております。その工場・企画会社さんをそのままお繋ぎします。 どの工場・企画会社さんも非常に親身に相談に乗って頂けるところなので、例えば新商品を作りたくなった場合も力になってくれると思います。

    ・従業員、組織の特徴
    譲渡対象事業に主に関わっている人員は1名です。

    ・強み、アピールポイント
    弊社商品の強みとしましてはリピート性の高さです。処方をしっかり考えておりお客様の体感を意識しております。お客様にも手に取って頂き、認めてもらえる商品だからこそ、定期便も約1000名の方に登録いただいております。 その根拠の1つとして、昨年は弊社商品群から3商品を売却しましたが、いずれも価値を感じて頂き、合計で6000万円程での売却成立となりました。 今回売却を希望しているのは、そのような実績を過去に出した弊社商品群から2商品です(上記既に売却した商品ではありません)。どれもOEMとして成功するための要素を詰め込んでいる自信ある商品です。 Amazonの場合は主に必要なことは在庫管理・発送指示で、それ以外にはやることは基本的になく、ほとんど手がかからない運営が可能かと思います。 現状ではamazonでの販売がメインとなっております。 上記の実績はamazonのみですので、その他の販路にも出品すれば当然現状以上の売上や利益を作り出すことは可能と思われます。
  • 譲渡理由

    事業の整理・集中のため
  • 案件概要補足

    ■売却スキーム
    事業譲渡

    ■譲渡対象
    Amazonアカウント、商標、商品在庫(原価:約550万円)、ノウハウ等

    ■売却理由・経緯
    選択と集中:資本獲得による事業拡大

    ■財務情報(対象事業の2022年3月~8月の実績)
    【2022年3月】 売上高:約248万円、営業利益:約79万円
    【2022年4月】 売上高:約230万円、営業利益:約68万円
    【2022年5月】 売上高:約227万円、営業利益:約70万円
    【2022年6月】 売上高:約200万円、営業利益:約78万円
    【2022年7月】 売上高:約223万円、営業利益:約76万円
    【2022年8月】 売上高:約196万円、営業利益:約70万円
    ※いずれの商品も季節性はあまりなくリピート商品で通年売れ行きが変わらないので安定性も高いと思われます。

    ■その他
    ・譲渡元会社が一時的に運営代行し徐々に譲渡先へ業務引継ぎ実施可能

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

1700万円 ~
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損益計算書(P/L)

  • 売上高

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  • 営業利益

    ********************
  • 役員報酬

    ********************
  • 減価償却

    ********************

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    ********************
  • 有利子負債

    ********************
  • 純資産

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  • 現預金

    ********************

財務情報補足

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案件ID : 21819