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M&A案件詳細

PROJECTS

【外注運用可能】電子書籍などのデジタルコンテンツ制作販売事業の事業承継・M&A案件

最終更新日 : 2022-06-01    公開日 : 2022-05-09
案件情報
交渉メッセージ
  • 募集状況

    募集終了 
    (案件掲載者ログイン:1ヶ月以内)
  • 業種

    ECサイト

    出版・印刷・広告

  • 地域

    関東
  • 売上高

    5000万円〜7500万円
  • 希望譲渡価格

    1億3000万円 ~
  • スピードM&A
    手数料

    スピードM&A手数料とは、案件が成約した際に買い手側がスピードM&Aに支払う成約手数料のことです。

    「無料」と記載されている場合は、成約時にスピードM&Aにお支払いいただく手数料は発生しませんが、別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります。

    スピードM&Aの利用料金はこちら

    ご成約時にスピードM&A手数料のお支払いが発生します
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    オーナー直接

    ※売り主と直接交渉できる案件
  • 譲渡形式

    事業譲渡
  • 譲渡対象資産

    ・既に販売されているデジタルコンテンツ一式
    ・今後販売を予定している新作デジタルコンテンツ一式
    ・各種販売アカウントおよびSNSアカウントおよび固定ファン
    ・制作に関わる外注先の引継ぎ(必要に応じて)

    ※譲渡対象資産の概算
    事業譲渡後、何をせずとも既に販売しているコンテンツと、
    事業譲渡時にお渡しする新作コンテンツの販売だけで、約5,000万円分の売上(≒利益)を享受して頂けると考えます。
  • 事業概要

    ※22年6月1日 情報更新

    ▼対象事業紹介
    ・電子書籍や音声作品などのデジタルコンテンツ制作および販売(アダルトコンテンツ有)

    ▼財務状況
    <2023年3月期(予測)>
    ・売上:1億円~1.15億円(Q1実績:3,053万円)
    ・営業利益(≒EBITDA):6,500万円~7,475万円
    ・営業利益率:65%

    <2022年3月期>
    ・売上:6,415万円
    ・営業利益(≒EBITDA):4,204万円
    ・営業利益率:65%

    <2021年3月期>
    ・売上:4,110万円
    ・営業利益(≒EBITDA):2,772万円
    ・営業利益率:67%

    ▼事業の特徴・強み
    ①固定ファンが定着しており新規で制作したコンテンツが売れやすい環境
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    ・コンテンツ累計販売数:105万件(22年4月末時点)
    ・販売サイト上のファン数では、約8,000人の登録アリ
    ・SNSでは2万人を超えるフォロワー数
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    →既に販売している過去コンテンツからも継続的な売上が見込める。
    →コンテンツの種類やリリース頻度を増やすことで更なる売上/利益増が見込める。

    ②実施できていない販売施策多数。追加施策を行うだけで売上/利益増が見込める

    現在事業運営を実質一人で行っている都合上、リソース観点から以下のような施策を実施できていない。
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    ・販売サイトの拡大(Amazon含めた大型書店サイトへの販路拡大)
    ・月額制ファンサイトの運営(ファンティアなど)
    ・メディアミックス展開(人気コンテンツの実写化/アニメ化/音声化/VTuber化など) 等
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    →施策を追加することで更なる売上/利益増が見込める。

    ③制作~販売はある程度ノウハウ化&自動化。全て外注に任せた運用も可能

    事業運営歴4年を通して培ったノウハウを基に
    制作~販売までのある程度を自動化、またコンテンツのクオリティ担保が実現できている状態。経験が無い方でも、事業譲渡後に問題無く運営を行って頂けると思います。

    →本事業に対しての当方の所要工数は約60時間/月ほど。(主にディレクションと編集)
    →詳細は相談時にお伝えいたしますが、全て外注に任せてもそこまでコストは掛かりません。

    ▼こういった方にオススメです

    ・受託事業が中心で今後新たに自社事業に事業拡大していきたい
    ・売上/利益が計算できる事業を買収し手堅く事業拡大していきたい
    ・短期的に費用をリクープできる高い利益率の事業を買収したい
    ・自社で抱えるデザイナーやディレクター、マーケターの隙間リソースを有効活用したい 等
  • 譲渡理由

    事業の整理・集中のため
  • 案件概要補足

    希望譲渡価格については相談可能

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

1億3000万円 ~
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損益計算書(P/L)

  • 売上高

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  • 営業利益

    ********************
  • 役員報酬

    ********************
  • 減価償却

    ********************

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    ********************
  • 有利子負債

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  • 純資産

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  • 現預金

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財務情報補足

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案件ID : 18894