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M&A案件詳細

PROJECTS

【愛知】菓子製造(ラスク、焼菓子)・卸売事業の事業承継・M&A案件

最終更新日 : 2021-02-19    公開日 : 2021-02-19
案件情報
交渉メッセージ

案件概要

  • 募集状況

    募集中 
    (案件掲載者ログイン:3日以内)
  • 業種

    食品卸・小売・商社

    食品製造・メーカー

  • 地域

    愛知県
  • 売上高

    2億5000万円〜5億円
  • 希望譲渡価格

    1000万円 ~
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介
    ※成約手数料のほかに仲介会社に支払う手数料が発生する場合があります
  • 譲渡形式

    株式譲渡
  • 譲渡対象資産

    ■土地概要
    ・面 積:925.00 ㎡(280.30 坪)
    ・地目等:雑種地
    ・使 途:駐車場
    ・帳簿価額:31 百万円(簿価上の坪単価@11 万円)

    ※簿外資産
    ・名 義:代表者の母親
    ・面 積:915.70 ㎡(277.48 坪)
    ・地目等:宅地
    ・使 途:本社建物、工場

    ・名 義:関連会社
    ・面 積:925.00 ㎡(280.30 坪)
    ・地目等:雑種地
    ・使 途:親会社の倉庫
    ・帳簿価額:30 百万円(簿価上の坪単価@11 万円)
  • 事業概要

    ・菓子製造(ラスク、焼菓子)・卸売
    ・所在地:愛知県●●市(尾張地区)
    ・手塗りの高価値ラスクの開発製造
    ・プロティンバー、シリアルバー、グラノーラ、ナッツ加工品の開発と製造
    ・本社工場の有機JAS認定を取得、オーガニック製品の開発、製造
    ・高い新商品開発能力
    ・OEM製品の受託
  • 従業員数

    社員なし
  • 譲渡理由

    後継者を探している(事業承継)
  • 案件概要補足

    ■スキーム
    ・100%株式譲渡
    ・土地売買(簿外資産/代表者の母親及び関連会社の土地)
    ・役員借入金の債権放棄(もしくは債権譲渡)

    ■特記事項
    ・当社及び関連会社の税務上の繰越欠損金が合計165百万円で税務上のメリットあり
    ・従業員(役員を含む)の継続雇用を希望(代表者の母及び妻を除く)
    ・代表者の母親は同一敷地内に居住しているが、譲渡後の移転は可能
    ・従業員は掲載不可

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

1000万円 ~

損益計算書(P/L)

  • 売上高

    2億5000万円〜5億円
  • 営業利益

    ▲1000万円〜▲2000万円
  • 役員報酬

  • 減価償却

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

  • 有利子負債

    2億5000万円〜5億円
  • 純資産

  • 現預金

    2000万円〜3000万円

財務情報補足

・R02.7 期/売上高(実績) 339.2M/★実質営業利益 ▲12.2M/現預金 29.4M/短期借入金 81.0M/長期借入金 186.5M
・R01.7 期/売上高(実績) 679.7M/★実質営業利益 7.8M/現預金 18.7M/短期借入金 82.1M/長期借入金 168.7M
・H30.7 期/売上高(実績) 740.3M/★実質営業利益 5.2M/現預金 32.2M/短期借入金 84.3M/長期借入金 173.4M
※実質営業利益は退任役員の費用考慮
※借入金は金融機関
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案件ID : 10994

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