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M&A案件詳細

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【D2C・サブスク】米や中国で流行りのパーソナライズサプリの事業承継・M&A案件

最終更新日 : 2021-02-17    公開日 : 2021-02-19
案件情報
交渉メッセージ
  • 募集状況

    募集中 
    (案件掲載者ログイン:3ヶ月以上前)
  • 業種

    ECサイト

    食品製造・メーカー

  • 地域

    東京都
  • 売上高

    100万円〜500万円
  • 希望譲渡価格

    3000万円 ~ 5000万円
  • スピードM&A
    手数料

    スピードM&A手数料とは、案件が成約した際に買い手側がスピードM&Aに支払う成約手数料のことです。

    「無料」と記載されている場合は、成約時にスピードM&Aにお支払いいただく手数料は発生しませんが、別途、仲介会社に支払う仲介手数料が発生する場合があります。

    スピードM&Aの利用料金はこちら

    ご成約時にスピードM&A手数料のお支払いが発生します
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    オーナー直接

    ※売り主と直接交渉できる案件
  • 譲渡形式

    事業譲渡
  • 譲渡対象資産

    在庫、取引先、ノウハウ、商標、webサイト
  • 事業概要

    [商品やサービスについて]
    ▼3分間のweb診断を通じて、あなた専用サプリメントが毎月届くパーソナライズサプリメント
    薬事法や景表法の関係で、具体的な効果を表現できず消費者も自分に最適な商品を選べない中、海外ではパーソナライズ(≒セミオーダー)のサプリメントがトレンドに。昨年アメリカのパーソナライズサプリメントの会社がドイツの製薬会社に設立3年ほどで約250億円でM&Aされるなど、今健康食品業界の最も大きなイノベーションの一つとも言われています。

    ▼一人一人専用のパーソナライズドサプリメント
    ここでは詳細は説明し兼ねますが、弊社ではオンラインの無料診断を通じて、一人一人組み合わせの違うサプリメントが1袋(1日分)にまとめられた状態で、毎月1ヶ月分お届けされます。また、お客様は毎月ご利用いただく中で、処方を変更することも可能となっており、商品を飽きさせずに長くご利用いただく工夫をしております。

    ▼提供するサプリメントは自社開発のオリジナルサプリメント
    既存の売っているサプリメントを人によって組み合わせて販売する手法ではなく、弊社では上場会社と共同開発のオリジナルのサプリメントを利用しています。

    ▼サプリメントの処方領域
    疲労回復、集中力、睡眠、ダイエットなどパフォーマンス向上及リカバリー領域のサプリメントを中心に販売。他にもマルチビタミンやマルチミネラルなどの取り扱いもあり、ビジネスマンの肩を中心にご利用いただいております。

    [取引先について]
    ▼専門家集団との共同開発
    本商品は顧問医師、OEMの上場会社との共同開発の元開発されました。ただ単に目新しい次世代型のサプリメントを提供するだけではなく、弊社では商品のクオリティも追求しております。商品のオリジナリティと高品質を同時に実現させたサプリメントとなっております。

    ▼自社ECによる専売
    web上での無料診断が必須なため、弊社では自社のECのみで販売しております。リソースが足りず着手できていないのですが、今後は法人向けやマーケットプレイス等での販売も可能と考えております。

    ▼主要顧客
    ボリュームゾーンは30代〜40代の男性のお客様になります。元々サプリメントは、市場の60%を50代以上のシニア層が占める中、弊社では比較的年齢層が若めの層の顧客基盤を構築しています。また、20代や50代の方にも多くご利用いただいており、すでに近い年代へのプロダクトやサービスを提供している会社まであれば、クロスセルなどが狙えるのではないでしょうか。

    [運営体制について]
    ・創業者とインターン生2名による運営
    ・最初から仕組み化を進めていたため、オペレーションの9割はインターンが担当
  • 譲渡理由

    新しい事業を立ち上げるため
  • 案件概要補足

    ▼譲渡の背景
    ・事業の選択と集中
    まだ本商品はサービスインから半年ほどしか経っておらず、まだまだ成長のポテンシャルを残している状態ですが、弊社は5名以下で新たな商品を次々に開発しているため、今回は選択と集中のためにサプリメント事業を手放すことにしました。

    ・キャッシュの選択と集中
    広告費がかかるモデルのため、高利益で運営していくには、お客様の新規獲得は次のどちらかを実現する必要があると考えております。①低CPAの実現②SNS(口コミ)を活用した広告費をかけない新規獲得。弊社はスタートアップのため、潤沢な資金がなく、事業ポートフォリオの中で、キャッシュ配分を考えなければなりません。そこで、他の事業にリソースを集中させるべく、此度の意思決定に至りました。CRM施策などはまだまだ何もやっていないため、さらなる継続率アップの先に、高LTVが見込める可能性もあります。

    ▼譲渡後の関わり方
    事業を譲渡して終わりではなく、まだまだできていないことや、リソースがあればやりたかったことがたくさんありますので、必要であればそのあたりは譲渡後もサポートさせていただけたらと考えております。事業を撤退することも考えましたが、既存のお客様がまだまだご利用いただいていること、また事業への愛着があるため、この度事業譲渡の選択を取りました。

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

3000万円 ~ 5000万円
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損益計算書(P/L)

  • 売上高

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  • 営業利益

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  • 役員報酬

    ********************
  • 減価償却

    ********************

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    ********************
  • 有利子負債

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  • 純資産

    ********************
  • 現預金

    ********************

財務情報補足

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案件ID : 10947

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