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M&A案件詳細

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【関東・黒字経営】運送/倉庫内業務中心の人材派遣業の事業承継・M&A案件

最終更新日 : 2021-01-14    公開日 : 2021-01-14
案件情報
交渉メッセージ

案件概要

  • 募集状況

    募集中 
    (案件掲載者ログイン:3日以内)
  • 業種

    倉庫・流通・運送・宅配

    人材紹介・人材派遣・アウトソーシング

  • 地域

    埼玉県
  • 売上高

    10億円〜25億円
  • 希望譲渡価格

    5億5000万円 ~
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介
    ※成約手数料のほかに仲介会社に支払う手数料が発生する場合があります
  • 譲渡形式

    株式譲渡
  • 譲渡対象資産

    ・株式譲渡による全ての資産・負債
  • 事業概要

    ・関東圏にて倉庫内業務を中心とした人材派遣業を展開しております
    ・売上10億円規模
    ・黒字経営
    ・取引先とは安定した取引があり、取引先での派遣シェア約70%を確保しております
    ・物流倉庫業界向けの業務に関する派遣業のため、コロナ禍や将来的にも、通販需要拡大による安定取引が見込めます
    ・M&A後も派遣人材採用のサポートも引き続き可能
    ・派遣先での業務は、荷物の梱包・検品・ピッキング・事務作業・配送助手・データ入力・コールセンター業務他、男性女性(主婦なども)問わず対応可能な作業が多いため、人材確保も異業種に比較して容易(安定収益が見込める)
    ・株式100%の譲渡を予定
  • 従業員数

    10〜49名
  • 譲渡理由

    事業の整理・集中のため

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

5億5000万円 ~

損益計算書(P/L)

  • 売上高

    10億円〜25億円
  • 営業利益

    7500万円〜1億円
  • 役員報酬

    2000万円〜3000万円
  • 減価償却

    100万円〜500万円

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    2億5000万円〜5億円
  • 有利子負債

    1億円〜2億5000万円
  • 純資産

    1億円〜2億5000万円
  • 現預金

    1億円〜2億5000万円

担当アドバイザーからのコメント

=M&Aお手数料に関して= 成約時のみの完全成功報酬制(売買レーマン方式 ※下記の手数料率により算出した金額の積み上げ方式です) 「手数料率」 ・5000万円以下の部分  =10% ・5000万円〜1億円の部分 =5% ・1億円〜5億円の部分 =4% ・5億円〜10億円の部分 =3% ※別途消費税 ※但し、売買金額5,000万円以下の場合の最低手数料500万円 ※例:売買金額1億円の案件の場合の手数料=5,000万円×10%+5,000万円×5%=750万円 ※役員退職金や役員借入金返済等を株価と組み合わせるスキームの場合、それら金銭対価を含めた全対価の総額が計算対象となります

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案件ID : 10241

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