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M&A案件詳細

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【無借金・株式譲渡】大手企業と取引のある車両陸送事業会社の事業承継・M&A案件

最終更新日 : 2021-01-12    公開日 : 2021-01-12
案件情報
交渉メッセージ

案件概要

  • 募集状況

    募集中 
    (案件掲載者ログイン:3日以内)
  • 業種

    倉庫・流通・運送・宅配

    人材紹介・人材派遣・アウトソーシング

  • 地域

    埼玉県
  • 売上高

    5億円〜10億円
  • 希望譲渡価格

    2億5000万円 ~
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介
    ※成約手数料のほかに仲介会社に支払う手数料が発生する場合があります
  • 譲渡形式

    株式譲渡
  • 事業概要

    【事業内容】
    大手企業が販売する車両を顧客先まで陸送をする事業を展開。
    人材派遣業の許認可を保有し、ドライバー等を大手企業へ派遣している。
    【財務内容】
    無借金経営であり、自己資本比率は55%を超える財務内容は良好。
    売上・利益に関しても過去3期を比較すると右肩上がりの増加傾向。
  • 従業員数

    100名以上
  • 譲渡理由

    後継者を探している(事業承継)
  • 案件概要補足

    【サービス】
    ・人材派遣業の許認可を所有しており、ドライバーを大手企業へ派遣しております。
    【取引先】
    ・大手企業を主体とし、大手企業とは創業来の取引関係があります。
     取引関係は良好であり、今後も継続的な取引関係が続く可能性が極めて高いです。
    【従業員のスキルや技術】
    ・ベテランの社員が多く、経験豊富なドライバーが多数おります。
    【財務】
    ・無借金、黒字経営です。
    ・自社で保有しているトラックは少なく、流動性の高い資産が多くを占めております。
    【外部環境】
    ・参入障壁が高く、競合会社は少ない為、業績変動リスクは低いと考えます。

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

2億5000万円 ~

損益計算書(P/L)

  • 売上高

    5億円〜10億円
  • 営業利益

    3000万円〜5000万円
  • 役員報酬

    1000万円〜2000万円
  • 減価償却

    100万円〜500万円

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

    2億5000万円〜5億円
  • 有利子負債

    1億円〜2億5000万円
  • 純資産

    1億円〜2億5000万円
  • 現預金

    1億円〜2億5000万円

財務情報補足

・無借金経営(有利子負債なし)
・自己資本比率55%超
・業績は増収増益傾向

担当アドバイザーからのコメント

財務内容が良好な陸送事業案件になります。無借金経営であり自己資本比率も高いことから、M&Aが初めての買手様にとっても取り組み易い案件だと考えます。 また、同社のビジネスは参入障壁が高く、競合会社との棲み分けもされており、今後も業績が安定する可能性は極めて高い会社です。

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案件ID : 10128

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