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M&A案件詳細

PROJECTS

世界的に有名なエナジードリンクの日本における独占販売事業の事業承継・M&A案件

最終更新日 : 2020-10-13    公開日 : 2020-10-14
案件情報
交渉メッセージ

案件概要

  • 募集状況

    募集中 
    (案件掲載者ログイン:7日以内)
  • 業種

    食品卸・小売・商社

    その他卸・小売・商社

  • 地域

    東京都
  • 売上高

    5000万円〜7500万円
  • 希望譲渡価格

    2億円 ~ 5億円
  • 案件掲載者

    オーナー直接:
    自社の売却事業を直接掲載するオーナーまたはその代理人

    セルサイドFA:
    売り手企業とアドバイザリー契約を結び案件掲載を委任されたFA

    バイサイドFA:
    買い手企業側に立つFA(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介:
    売り手、買い手双方の交渉を仲介する仲介会社(アドバイザリー契約が必要です)

    仲介
    ※成約手数料のほかに仲介会社に支払う手数料が発生する場合があります
  • 譲渡形式

    事業譲渡
  • 事業概要

    ■製品・サービス
    本件は、世界50カ国での販売実績のある有名エナジードリンクブランドの日本独占販売権を保有する企業の100%株式譲渡案件です。

    ▼事業概要
    ・世界的に有名なラグジュアリーブランドを冠するエナジードリンクの日本独占販売権を保有しています。
    ・当社はライセンス権のみを保有する企業です。日本で販売総代理店と協業体制を組み、販売総代理店からの依頼を受けて、エナジードリンクブランド企業へ発注業務を行なっています。

    ▼販路の一例
    ・ブランド力のあるホテル、レストランなど
    ・大手コンビニチェーン、スーパー、薬局など
    ・芸能プロダクション、イベント運営会社など

    ■事業の強み・差別化ポイント
    ▼商品について
    ・イタリアに本社を置く、世界中で憧れられている高級ブランドからの派生商品です。
    ・カフェインフリー、化学物質無配合、ハラル認証など材料にも拘っており、他のエナジードリンクとは一線を画するブランディングができています。
    ・フォーチュン1000に選ばれた工場で、徹底した品質管理の元製造されています。

    ※ エナジードリンクブランドからの仕入れ価格と、販売代理店への卸価格の差分が当該企業の売上となります。
    ※大手コンビニと関わりのある販売総代理店がパートナーとして機能しているため、当社には在庫リスクがありません。

    アピールポイント
    独自性の高い商材、純資産プラス、実質無借金

    ▼売却希望価格
    5億円
    ・すでに販売代理店へ30万本の販売実績があり、売掛金計上されているので販売網が確定次第すぐに売上が立ちます。
    ・第三者機関の査定結果から、販売網の確定後は3-5倍のバリュエーションとなります。
    ・当該企業様はスピードを重視されていますので、11月15日までにDDに入れる場合に、上記金額での売却を検討しています。

    ▼想定される売却先
    ・飲料メーカー様 → 新商品として
    ・小売店様 → 新商品として
    ・芸能プロダクション様 → 自社プレミアム商品として
    ・EC運営会社様 → 自社プレミアム商品として
    ・イベント運営会社様 → 来場客へのアップセル商品として

    ▼希望の売却時期
    11月15日までに売却希望

    ■収益モデル
    ▼ビジネスモデル
    <お金の流れ>
    1. 当該企業 → エナジードリンクブランド
    2. 販売総代理店 → 当該企業
    3. 小売店 → 販売総代理店

    <商品の流れ(当該企業を通して発注後 )>
    1. エナジードリンクブランド→販売総代理店
    2. 販売総代理店 →小売店

    <全体の流れ>
    1. 当該企業を通してエナジーブランド企業へ商品発注、送金を行います。
    2. エナジードリンクブランドから販売代理店へ商品が送られます。
    3. 販売代理店へ商品が到着後、販売代理店から当該企業へ入金があります。
  • 譲渡理由

    新しい事業を立ち上げるため
  • 案件概要補足

    ■どのような相手に譲渡したいか
    ▼譲受企業様で必要なこと
    ・基本的な業務は発注業務、清算業務ですので、1名で運営が可能です。
    ・販路の拡大が売上拡大の要となります。現状、販売総代理店が販路の拡大を担っていますが、必要に応じて譲受企業様からサポートがあると早期の事業拡大が見込めます。

    ▼売却事由
    2018年9月に販売ライセンスを取得し、2019年より事業を開始しました。既に30万本を販売代理店に販売済

財務情報(直前期)

希望譲渡価格

2億円 ~ 5億円

損益計算書(P/L)

  • 売上高

    5000万円〜7500万円
  • 営業利益

  • 役員報酬

  • 減価償却

貸借対照表(B/S)

  • 総資産

  • 有利子負債

  • 純資産

  • 現預金

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案件ID : 8534

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